私人银行理财顾问

岗位职责：
1、积极开拓高净值客户资源，通过各种渠道寻找潜在客户并建立联系。
2、建立和维护高净值客户关系，包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求。
3、定期与客户沟通交流，提供专业的财富管理建议和服务，满足客户需求。
4、负责存量私人银行及潜在私行客户的经营、维护、防降和提升。
5、根据客户的具体情况，制定个性化的财富管理方案，包括资产配置、投资规划等。
6、结合宏观市场及高净值客户的金融需求，引入及搭建资产配置系统，建立高净值客户资产配置体系。
7、熟悉各类私人银行产品，包括理财产品、信托产品、保险产品等，根据客户需求进行产品推荐和销售。
8、负责私人银行客户活动的策划组织工作，包括精品沙龙、专业讲座、行业峰会等。
9、持续跟踪资本市场、债券市场、汇率市场及监管政策，定期或不定期出具市场分析报告及投研报告。
10、关注金融市场动态和宏观经济形势，进行市场研究和分析，为客户提供及时准确的市场信息和投资建议。
任职要求：
1、统招本科及以上学历，经济、金融、管理、法律等相关专业优先。
2、3年以上金融行业相关工作经验。具有银行、券商财富中心、信托公司、大型财富公司等绩优理财师经历者优先；有私人银行或财富管理工作经验者优先考虑；
3、持有基金从业资格证。持有AFP/CFP证书，有私行工作经验优先。CPB(认证私人银行家)、CFA(特许金融分析师)、CPA(注册会计师)等证书持有者优先。
4、具备扎实的金融知识和专业技能，熟悉各类金融产品和服务。
5、具备较强的口头及文字表达能力、沟通能力及市场分析能力，具有严密的逻辑思维能力和分析判断能力。
6、熟练使用各类办公软件及Wind等金融数据软件。