金融理财规划师（上海 培训+分配客户

一、企业概况金斧子，国内领先的互联网财富管理机构。2012年成立之初，获得腾讯创始人之一曾李青先生的天使投资，2014年获红杉资本A轮融资，2015年人人网B轮融资。2016年宣布获得由上市公司华西股份领投，招商局创投、松禾资本、架桥资本等多家机构跟投的C轮融资，2018年宣布完成C1轮次融资，由春晓资本领投，金斧子老股东和京基资本联合投资。2019年获Pre-D轮正心谷创新资本投资。⾦斧⼦集团致⼒于成为中国领先的“研究与科技”驱动型家庭资产配置服务平台，基于成熟的投研、⻛控、产品、投后、基⾦理财师、保险规划师、科技服务体系，打造家庭理财服务云平台（Family Financial Cloud）从家庭规划与⽬标出发，提供⼀站式的财务分析、保障规划与投资咨询、基⾦理财服务以及跨周期、全品类、⻛险收益均衡的解决⽅案，涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索⽐价、基⾦净值查询、家庭财富记账、保险咨询、财富规划等服务，最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。迄今为⽌，⾦斧⼦累计资产配置规模已超600亿，为超过150万个新时代中产以及⾼净值家庭提供专业、独⽴、实时、⾼效的⼀站式理财咨询与资产配置服务。二、资质认证1.金斧子基金销售中国证监会独立基金销售机构；《基金销售业务资格证书》：销售各类基金产品2.金斧子资本管理中国证券投资基金业协会；《私募投资基金管理人证明》：创设及管理FOF组合基金类产品3.金斧子水星保险代理中国银行保险监督管理委员会；《经营保险代理业务许可证》：代理销售保险产品三、股东背景（著名VC群+上市公司群+央企创投）著名天使：腾讯创始⼈曾李⻘先⽣著名国际⻛投：红杉资本国内知名⻛投：松⽲资本、正⼼⾕创新资本⼤型央企：招商局创投（招商局集团⼀级⼦公司）⼤型集团公司：京基资本上市公司：⼈⼈公司、架桥资本、华⻄股份四、所获荣誉1、2020胡润中国猎豹企业-胡润百富2、2016、2017、2018、2019连续四年荣登毕马威中国金融科技50强3、2019中国明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻奖】最佳金融科技创新奖-亚太财富论坛5、财富管理年度杰出机构-凤凰网6、2018年最佳FOF母基金-东方财富7、中国独立财富管理科技奖-今日财富8、2015年清科第十届中国最具价值企业50强-投资界9、2014年中国年度创新成长企业百强-创业邦10、金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台”-每日经济新闻11、2014年中国最受欢迎互联网金融平台-证券时报12、21世纪中国最佳商业模式奖- 21世纪商业评论、21世纪经济报道13、第七届最具潜力商业模式-福布斯杂志五、公司相关互联网平台1、小金掌上私募APP、金斧子财富公众号（金斧子旗下私募基金理财平台）2、小金伴投APP、金斧子基金公众号（金斧子旗下公募基金理财平台）3、水星保公众号、水星保小程序、水星保视频号（金斧子旗下保险服务平台）