400-885-9898
职位描述
网络销售电话销售面销/陌拜个人客户企业客户机构客户保险投资/融资银行
核心职责
1. 客户需求分析
- 通过面谈、问卷等方式，评估客户的财务状况、退休目标、风险承受能力及养老需求。
- 分析客户现有资产（储蓄、保险、房产等）及负债，识别养老规划的潜在风险与缺口。
2. 养老方案制定
- 根据客户年龄、健康状况、家庭结构等，设计个性化养老计划，涵盖储蓄、投资、保险（如年金险、长期护理险）、税收优化等。
- 提供养老金账户（如社保、企业年金、商业养老保险）配置建议，优化领取策略。
3. 产品推荐与实施
- 匹配适合的养老金融产品（如养老目标基金、终身寿险、医疗险等），并解释条款、收益及风险。
- 协助客户完成资产规划，配置等操作，跟踪执行进度。
1. 客户需求分析
- 通过面谈、问卷等方式，评估客户的财务状况、退休目标、风险承受能力及养老需求。
- 分析客户现有资产（储蓄、保险、房产等）及负债，识别养老规划的潜在风险与缺口。
2. 养老方案制定
- 根据客户年龄、健康状况、家庭结构等，设计个性化养老计划，涵盖储蓄、投资、保险（如年金险、长期护理险）、税收优化等。
- 提供养老金账户（如社保、企业年金、商业养老保险）配置建议，优化领取策略。
3. 产品推荐与实施
- 匹配适合的养老金融产品（如养老目标基金、终身寿险、医疗险等），并解释条款、收益及风险。
- 协助客户完成资产规划，配置等操作，跟踪执行进度。
工作地点
杭州市-余杭区-网周路严村里(北区)西北侧约170米c座1608室
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职位发布者
杨女士/招聘主管
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中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司城东营销服务部
中国平安成立于1988年，是中国金融牌照最齐全及首家股份制险企，总资产13.5万亿。世界排名：全球保险集团资产规模第一全球保险集团品牌价值第一中国三大综合金融集团之一 2025年世界财富500强企业第47位，居全球金融企业第9位； 2025年全球上市公司2000强第27位；全球金融稳定理事会(Financial Stability Board)评定的9家大到不能倒的保险公司亚洲唯一上榜险企；香港联合交易所主板（2318.HK）及上海证券交易所（601318.SH）两地双上市险企；主营业务：保险、银行、证券、资产管理及以平安健康+北大国际医疗为代表的医疗健康业务，涵盖金融、医疗健康、养老各领域，为旗下2.5亿客户构建“一个客户、多个账户、多种产品、一站式服务”的金融解决方案，为客户提供“省心、省时、又省钱”的综合金融服务。
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