更新于 12月12日

高级理财顾问

8000-15000元
  • 西安雁塔区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

企业客户机构客户个人客户基金从业资格证证券从业资格证基金销售从业人员资格爱岗敬业银行基金信托
岗位职责
(1)负责高净值客户和机构客户的开发与全生命周期维护,提供个性化资产配置方案;
(2)深度挖掘客户需求,结合市场趋势提供财富增值服务和投顾服务,提升客户黏性与资产规模;
(3)参与分支机构营销拓展活动,通过各种渠道努力开发新客户,拓展新市场,完成各项业务指标;
(4)积极参与公司和部门培训,不断提升自身专业素养。
3.任职要求
(1)要求有证券和基金从业资格者;
(2)具备3年以上金融行业工作经验,有银行私行、信托财富端、区域优秀券商团队长工作经验,具有丰富的高净值客户资源优先;
(3)熟悉各类金融产品及市场动态,征信记录良好,具备较强的风险合规意识;
(4)积极进取、踏实肯干,具有优秀的职业精神和良好的客户服务意识;
(5)服从分公司日常工作安排。

工作地点

西安市-雁塔区-二环南路西段64号凯德广场19层1-2号

职位发布者

徐冉/团队长

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公司Logo民生证券股份有限公司西安分公司
民生证券成立于1986年,公司注册地上海,注册资本113.72亿,是中国成立最早的证券公司之一,公司第一大股东为江苏省无锡市国资委,公司信用评级为AAA。公司以“打造客户信赖、科技创新、产业驱动,具有国际影响力和核心竞争力的一流现代投资银行”为中心愿景。民生证券以打造“产业投行”、“科技投行”“财富投行”为战略目标,以”做产业最友好的投行“为使命,为新质生产力发展注入源源不断的动力。2019年以来,帮助近400家企业成功登录资本市场,为近200家上市公司提供再融资服务,助力企业实现跨越式发展。民生证券围绕“大投行+大投资+大投研+大财富+大资管”,构建起业务矩阵,并以做客户“财富管家”为目标,满足客户对现金管理、中短期理财、中低波策略和私募产品的配置和定制需求,并依托科技赋能和专业能力,服务客户直接参与资本市场投资。
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