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金融财富顾问 威海

1.5-2万
  • 威海环翠区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

银行
岗位职责:
负责威海区域邮政财富管理业务核心推进,聚焦高净值客户价值创造与团队专业能力提升,助力财富业务高质量发展。
1、高净值客户全周期服务:主动挖掘并对接本地高净值客户需求,结合客户风险偏好、财务目标定制个性化资产配置方案;定期开展客户回访与投资回顾,动态调整资产组合,维护长期稳定的客户关系,提升客户忠诚度与贡献度。
2、网点财富业务专业支撑:为各营业网点提供财富管理专业指导,包括投资市场动态解读、复杂金融产品(如信托、私募、高端保险等)知识培训;协助网点解决客户服务中的疑难问题,赋能一线理财经理提升高客服务能力。
3、财富产品与服务优化:结合威海本地客户特征,调研市场需求与竞品动态,提出财富产品引进、服务流程优化建议;参与策划高客专属活动(如投资沙龙、主题讲座),丰富客户服务场景,增强品牌吸引力。
4、业务数据监测与分析:跟踪区域财富业务关键指标(如高客数量、AUM增长、产品销售占比等),定期输出数据分析报告;识别业务增长瓶颈,提出针对性改进策略,推动达成年度财富业务发展目标。
5、合规与风险把控:严格遵守金融监管政策及邮政内部规章制度,确保财富管理业务合规开展;在客户服务与产品营销过程中做好风险提示,保障客户权益与业务稳健运营。
任职要求:
1、大学本科及以上学历。
2、金融学、经济学、工商管理等相关专业。
3、财富顾问年龄应在 32 周岁(含)以下,持有 CFP(国际金融理财师)、CPB(认证私人银行家)、CFA(特许金融分析师)证书的可放宽到 35 周岁(含)。
4、具备基金销售资格,满 2 年及以上证券公司、基金公司(含私募)、国有商业
银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员;具备丰富的财富客户服务和营销经验;熟悉资本市场投融资相关业务。具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先,具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。
5、符合招录回避制度的有关要求。
福利待遇:七险二金,完善的薪酬激励机制,晋升空间明确
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工作地点

环翠区中国邮政集团公司(威海市分公司)

职位发布者

刘女士/人事经理

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逐鹿企业管理咨询公司是专注于人力资源服务供应商的专业机构,拥有自己的培训中心、猎聘中心团队。筹备于2008年,自2010年正式对外挂牌营运,是一家立足河北、业务辐射全国的人力资源服务结构,致力为国内企业提供专业的培训和成果输出,人才搜寻、测评、猎聘服务。逐鹿培训致力于与合作伙伴共同打造适宜的人才梯队建设和培养。提出“变电站计划”,打造行业内集“研发+策划+实施+辅导”为一体的智力公司。现有自己讲师团、研发团队以及辅导团队。一个以“研发+策划+实施+辅导”为核心定位的专业管理资源整合、研发与输出平台,我们真诚希望携手您共同打造人才培养和梯队建设!逐鹿猎聘并不把找寻候选人作为我们唯一的任务,在合作中与客户建立一种长期的战略合作关系才是我们的最终目标。在密切合作过程中,通过相互之间不断加深的理解和信任,使我们更加了解客户长远的业务策略,用人需求和企业文化。基于这种深层次的理解和认识,使我们能够站在客户的角度,准确的从市场中挑选出最适合客户的人选。同时逐鹿猎聘为高端职业人士提供顾问式职业发展规划和建议,建立持久有效的候选人网络。同时也能为客户赢得候选人的良好口碑和高品质人才库的累积。自公司创建以来,公司已为近百家客户提供了培训和高端人才推荐服务,服务质量和水平得到了客户的一致好评,并与客户建立了长期稳定的合作关系。逐鹿培训和逐鹿猎聘两大中心合作伙伴遍及:北京、河北、山东、山西、天津、吉林、内蒙、四川、湖南和湖北、河南等多个省市……
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