家族办公室-合伙人/管理合伙人

一、关键职责


1.深度联动公司法税、信托、身份等内部专业团队，运用境内外顶层架构搭建、法税筹划、家族信托、身份规划、教育安排、家族治理、二代接班培养等工具，全程跟进客户服务全流程落地，为家族(企业)提供综合一站式解决方案，把控服务质量与效率，提升客户满意度。

2.负责超高净值客户的开发与拓展，搭建并维护高端优质客户网络，持续拓展区域内高净值圈层资源。

3.深度挖掘高净值客户家族办公室相关核心需求，精准匹配定制化解决方案，通过与内部专业团队协同沟通及专业价值呈现，推动客户签约转化，达成家办相关业务目标。

4.重点维护区域内核心客户关系，持续深化客户链接，提升客户粘性，确保区域业绩目标高效达成。

5.及时反馈区域市场及客户需求动态，为公司产品及服务体系优化、区域业务策略制定提供前沿市场参考。



二、任职要求


1.本科学历及以上，5 年以上金融财富管理、高净值客户服务、家办业务等相关行业工作经验，具备丰富的市场拓展与销售业绩沉淀。

2.过往业绩卓越，获得行业内权威认可或机构核心表彰者优先。

3.具备极强的资源整合能力，拥有出色的沟通表达与商务谈判能力，具备优秀的团队合作精神，能高效协同内部专业团队推进业务落地。

4.拥有较强的自主学习能力及问题解决能力，能快速理解家办全领域服务内容，精准把握客户需求并匹配对应解决方案。

5.银行行长、私行高管、信托/券商/基金高管、保险公司银保负责人、财富公司/保险销冠、家办合伙人优先，具备成熟的区域高净值客户资源及高端圈层拓展与运营能力。

6.具备敏锐的市场洞察力和商业判断力，能精准捕捉区域内家办业务市场机会，制定针对性的客户开发与业务推进策略。

7.具备良好的职业素养与服务意识，严守超高净值客户隐私及商业秘密，契合家族办公室行业职业要求。

8.希望以全职形式加入，可支持发展团队，构建高效协同的专业团队。

9.工作地点不限，可根据区域业务布局灵活开展工作，具备跨区域业务协同推进能力者优先。部分地区，公司可提供丰富的家办客户资源，以及资源生态圈。



三、薪酬架构与员工福利


1.多元薪酬：包含基本工资、业绩提成、项目奖金等。

2.社会保障与假期：缴纳五险一金，享受双休、法定节假日等假期福利，兼顾工作与生活平衡。

3.培训与成长：提供系统化内部专业培训，联动裕泽全球传承研究院获取前沿行业研报与知识，给予跨区域、跨事业部学习交流机会，助力专业能力与业务视野双重提升。

4.专业发展：可参与顶尖高校、行业智库的专业交流活动，与集团首席专家、行业资深大咖共事，快速拓宽高端行业资源，打造个人职业发展核心竞争力。