更新于 10月13日

财富管理顾问

1.3-2.6万
  • 佛山南海区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜渠道销售企业客户个人客户机构客户咨询服务保险证券/期货
岗位内容:
1. 为客户提供全方位的理财咨询和服务,包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。
2. 跟进客户投资需求和市场情况,及时调整投资方案,实现客户个人财务目标。
3. 参加公司内部培训和外部行业交流,不断提升个人和团队的专业技能和水平。

任职要求:
1. 具有良好的沟通能力和服务意识,有强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识,尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 具备高度的自我驱动力和学习能力,有团队协作精神。

工作地点

佛山市-南海区-桂城街道雷岗社区桂澜中路23号11楼

职位发布者

黎炜梨/HWP合伙人

三日内活跃
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泰康人寿保险有限责任公司广东佛山南海支公司
泰康资产成立于2006年,属泰康保险集团旗下资产管理子公司。截至2024年12月31日,公司管理资产总规模超42,000亿元,其中受托管理的第三方资产总规模超25,000亿元。截至2024年12月31日,泰康资产受托管理的养老金管理规模超10,000亿元。根据人社部公开数据,截至2024年三季度末,泰康资产企业年金管理规模超5,900亿元,居市场前列。2024年,公司在国际权威媒体IPE的“全球资管500强”排名中位列全球第58位,中国第3位。泰康资产下设泰康资产管理(香港)有限公司、泰康基金管理有限公司、北京泰康投资管理有限公司三家子公司。2007年,泰康资产(香港)成立,成为公司国际化资产配置、服务境外客户的重要桥梁。2015年,泰康资产获批开展公募业务,2021年获得监管机构批准设立子公司泰康基金,并于2022年和泰康基金完成了公募基金业务的平移交接。2016年,北京泰康投资成立,是原保监会批准的第一批保险私募基金管理人,属泰康资产旗下的专业化私募基金管理平台。泰康资产产品线全面、投资品种丰富,涵盖固定收益投资、股票投资、量化投资、基金投资、基础设施及不动产投资、金融产品投资、股权投资、海外投资、另类发行等。公司服务客户包括全国社保基金理事会、保险机构、银行机构、企业年金客户、职业年金客户、企业客户等。
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