家族财富顾问

轻量创业·专业赋能·深耕高净值圈层，筑牢家族财富传承新基石
核心价值：
✅ 时间灵活：无需坐班卡点，自主安排工作时间，适配高端商务服务节奏
✅ 零压入局：无囤货、无加盟费，0经验可起步，公司全程提供资源与支持
✅ 专业加持：平安金融学院+财富传承专项特训+一对一导师陪跑，快速练就专业能力
✅ 前景稳定：聚焦高净值家族财富管理刚需市场，客户需求持久，搭建可持续事业管道
✅ 价值感满：助力家族实现财富保值增值、精准传承，兼顾高收入的同时实现高阶职业价值
具体工作范围
【客户经营板块】
拓展维护企业主、高净值家族、高端商务圈层、私行客户等相关资源，提供专属家族财富管理咨询服务
为高净值家族做全面财富需求诊断，定制一站式家族财富方案：资产配置、风险隔离、税务规划、家族信托、财富传承规划等
提供长期专属服务：家族财富档案托管、年度财富检视优化、资产动态跟踪、财富传承落地协助等，做家族靠谱的终身财富管家
【专业学习板块】
参与线上+线下专项培训（每周3-5小时），涵盖财商法商、家族信托知识、资产配置技巧、税务筹划、宏观经济等核心内容
考取保险执业证书，同步冲刺理财规划师、财富管理师等专业认证，夯实高端专业背书
定期参与团队高客案例复盘与经验分享会，积累实操技巧，快速提升高端财富服务能力
【事业运营板块】
依托高端私董会、财富沙龙、高端社群、短视频等渠道，分享家族财富管理、传承避坑等科普内容（公司提供现成高端素材库，无需原创）
业绩达标后可自主招募团队合伙人，享受团队管理津贴，打造专属财富服务团队，实现个人成长+团队共赢（可选）
参与公司组织的各类高端线下活动：家族财富传承论坛、高净值客户私享会、财商法商讲座等，公司全程提供活动物料与高端资源支持