综合金融理财规划师

轻量创业·专业赋能·深耕综合金融赛道，为家庭定制全维度财富保障
核心价值：
✅ 时间灵活：无需坐班卡点，自主安排工作时间，适配多元生活与服务节奏
✅ 零压入局：无囤货、无加盟费，0经验可起步，公司全程提供资源与支持
✅ 专业加持：平安金融学院+综合理财专项特训+一对一导师陪跑，快速练就专业能力
✅ 前景稳定：聚焦全民综合金融刚需市场，需求覆盖全年龄段，搭建可持续事业管道
✅ 价值感满：助力家庭实现财富保值增值、风险全面防控，兼顾收入同时实现职业价值
具体工作范围
【客户经营板块】
拓展维护各类社群、企业员工、新老客户圈层、社区资源等，为个人及家庭提供一站式综合金融理财咨询服务
为客户做全面财务需求诊断，定制专属综合金融方案：保险保障配置、资产稳健增值、教育金储备、养老金规划、家庭风险隔离等
提供长期专属服务：财务档案托管、年度理财规划检视、保单保全理赔、资产动态调整等，做客户终身靠谱的金融理财管家
【专业学习板块】
参与线上+线下专项培训（每周3-5小时），涵盖综合金融产品知识、理财规划技巧、财商法商、风险管控等核心内容
考取保险执业证书，同步冲刺理财规划师、财富管理师等专业认证，强化专业背书
定期参与团队案例复盘与经验分享会，积累各类客户服务实操技巧，快速提升综合服务能力
【事业运营板块】
依托朋友圈、社群、短视频等渠道，分享综合理财科普、家庭风险防控、资产配置干货等内容（公司提供现成素材库，无需原创）
业绩达标后可自主招募团队合伙人，享受团队管理津贴，实现个人成长+团队共赢（可选）
参与公司组织的各类线下活动：金融理财知识讲座、家庭财富规划沙龙、客户答谢会等，公司全程提供活动物料与资源支持