家族财富顾问

一、 岗位职责
1，负责开发为高净值客户提供定制化的财富管理、资产配置及家族财富传承综合解决方案。
2，重点拓展并落地家族信托、保险金信托、家族办公室等传承架构业务，深度挖掘客户跨代际需求。
3，拓展渠道资源，尤其是与保险公司、律师事务所、会计师事务所等沟通联络，推动业务合作。
4，开发高净值客户沙龙、培训活动方案，活动组织等
二、任职要求
1.具有5年以上金融机构（银行私行、信托公司、头部三方财富机构等）财富管理或家族信托业务经验。
2.具备全面的金融知识，熟悉各类投资产品（固收、权益、私募、海外资产等）及资产配置逻辑。
3.深入理解家族信托、家族财富传承等核心概念，能够与专业机构（信托公司、律所、保险公司）协作。
4.具备较强的市场洞察与方案设计能力，有保险公司高层管理经验或深厚渠道资源优先，能有效对接保险公司高净值客户资源与团队，推动业务协同。
6，性格开朗，有出色的沟通协调能力，资源整合与业务开拓能力，抗压能力强，具备良好的商务礼仪与职业形象。