更新于 9月24日

财富管理顾问

5000-10000元
  • 上海徐汇区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

保险
岗位亮点:
1、专注银行保险高净值客户深度经营,享受头部金融机构专属资源支持重视培养职涯发展路径,提供专业的培训体系。
2、 "五维成长激励计划"(业绩激励+品质奖励+客户服务奖+团队发展奖+长期服务奖)

核心职责:
1、深度经营银行保险存量客户资源,通过专业财富需求分析,精准匹配保险解决方案。
2、达成公司制定的综合业绩目标,持续达成保单继续率、回访成功率等核心品质指标。
3、为客户提供保单年度检视服务,定期输出保障缺口分析报告。建立客户专属服务档案,为客户提供专业的保单服务。
4、严格执行合规展业要求,确保符合监管要求。
5、维护客户信息管理系统,动态更新客户KYC档案。
任职要求:
1、国家认可的大学专科(含)以上学历,金融、法律相关专业优先。
2、具备一定保险或金融相关工作经验。
3、具有优秀的客户需求洞察能力与合规服务意识

职业发展支持:
1、用人方式:可选择保险代理制或劳动合同制
2、培训体系:体系化的新人培训课程,专业的培训认证体系
3、专属团队支持:配备法税顾问+客服坐席服务小组
4、业务模式:业务模式多样化,除了可开展个人代理模式业务外,还可开展银团业务、网销业务
5、协同资源:利用集团协同优势,资源共享
6、科技平台支持:数字化VR展业工具+大数据智能客户管理系统

薪酬福利:
1、行业领先的"基本保障+绩效奖金+长期激励"组合
2、基础保障:展业奖+社保津贴(保险代理制)/五险一金(劳动合同制)
3、绩效奖金:基础绩效+复效奖+年终奖
4、专项激励:方案达成奖励
5、其他福利:医疗保障计划

工作地点

上海徐汇区LUMINA星扬西岸中心

职位发布者

唐明珠/人事经理

刚刚活跃
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公司Logo中信保诚人寿保险有限公司上海分公司
中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中国中信集团和英国保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司的注册资本金为23.6亿元人民币。截至2023年6月底,公司总资产达2,334亿元。秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,中信保诚人寿在产品开发、业务发展、机构拓展、渠道建设、风险管理等方面开展了一系列卓有成效的工作,并以完善的内控和公司治理机制、优异的市场表现、杰出的专业化运作活跃在中国寿险市场。顺应国家发展战略和市场监管要求,中信保诚人寿坚持规模与效益并重,速度与深度兼济的地域发展战略。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司,共在100个城市设立了超过200家分支机构。2020年,全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司成立。自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务。目前,公司提供覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域,充分满足客户全生命周期多层次需求的保险产品和服务。在“互联网+”时代,中信保诚人寿敏锐地捕捉到客户需求,通过官方微信、官方网站及业务人员服务终端系统,提供全业务环节电子化服务,让客户体验全天候、足不出户的便利保险服务。 2023年,中信保诚人寿获评中国保险行业协会2021年度保险公司法人机构经营评价A类。在信用评级方面,中诚信国际和联合资信对中信保诚人寿的主体信用评级均为AAA,评级展望为稳定。近年来,中信保诚人寿的营销、银保、团险、网销、经代等多渠道实现协同发展,运营管理水平持续提升,推动内含价值及规模持续、健康、稳定增长。作为负责任的企业公民,中信保诚人寿一直用心聆听社会需求,主动承担社会责任,倡导“聆听•关怀”的公益主题,积极支持中国教育、救灾、健康事业的发展。迄今,中信保诚人寿已为公益事业累计捐款4,540多万元,累计派出7,630名爱心志愿者,参与到免费为公众提供爱心帮扶、义务教育、志愿服务和咨询讲座等工作中去。
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