职位描述
2、财富规划方案整合:将税务筹划与财富传承工具紧密结合,主导或深度参与以家族信托、保险金信托、大额保单为核心工具的财富传承架构,并精准分析其税务影响与效益。
3、业务团队专业赋能:支持营销、银保渠道高净值客户陪访,客户沙龙主讲,协助规划并执行高净值培训、项目及客户活动。
4、解决方案与产品开发支持:参与定制化产品的设计,从税务角度进行合规性与有效性评估。
5、合规与风险管理:确保所提供的税务建议在法律框架内,严谨评估并揭示相关税务风险,维护公司和客户的合法权益。
6、完成领导交办的其他工作。
2、5 年及以上相关工作经验,具备国际化视野,深刻理解并具备代际财富传承、税务筹划及风险管理的实务经验;
3、具备国际知名会计师事务所(行业头部)税务部门工作经验,且拥有高净值客户咨询服务经历者;
4、具备较强的沟通协调能力、书面表达能力、良好的工作抗压能力和团队合作精神。
工作地点

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公司信息
公司介绍
中信保诚人寿保险有限公司(原信诚人寿保险有限公司)2000年成立于广州,由中国中信集团和保诚集团联合发起创建。2017年11月,公司正式对外宣布更名为中信保诚人寿保险有限公司。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司的注册资本金为23.6亿元人民币。 秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,开业以来,中信保诚人寿在产品开发、业务发展、机构拓展、渠道建设、风险管理等方面开展了一系列卓有成效的工作,迅速建立和完善了内控和公司治理机制,并以优异的市场表现、杰出的专业化运作活跃在中国寿险市场。 顺应国家发展战略和市场监管要求,中信保诚人寿坚持规模与效益并重,速度与深度兼济的地域发展战略。截至2018年7月,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州等18家分公司,共在78个城市设立了分支机构,拥有近5万名员工及保险营销员。截至2018年6月末,公司总资产超过692亿元人民币。 自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务。目前,公司产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域。在“互联网+”时代,中信保诚人寿敏锐地捕捉到客户需求,通过官方微信、官方网站及业务人员服务终端系统,提供全业务环节电子化服务,让客户体验全天候、足不出户的便利保险服务。凭借专业的业务运作经验、成熟的管理机制,以及客户为尊的服务理念,中信保诚人寿正为全国一百六十多万客户提供丰富、周到、快捷、优质的保险服务。2016年至2017年,在监管部门公布的保险公司服务评价结果中,中信保诚人寿连续两年获得A类评价。 在把握行业发展机遇的同时,中信保诚人寿紧密围绕公司战略与风险战略,以偿二代为引领,逐步建立了以有效公司治理为基础、以风险偏好为引导、以风险与效率平衡为目标、以资本管理为核心、以共创价值为原则的全面风险管理体系。2016至2017年,监管部门对保险公司开展了偿二代下的偿付能力风险管理能力(SARMRA)评估,公司连续两次位居寿险公司前列。从2016年一季度起,公司已连续九个季度在监管部门的风险综合评级(分类监管)中获评“A类公司”。 在信用评级方面,穆迪投资者服务公司成员中诚信国际信用评级有限责任公司对中信保诚人寿2018年的主体信用评级为AA+,评级展望为稳定,这已是中信保诚人寿连续第四年获得AA+评级。该评级肯定了公司双方股东的有力支持,以及公司自身较快的发展速度、不断改善的业务结构和业务品质、稳健的投资管理风格、持续增强的盈利能力和良好的风险管理能力等优势。 作为负责任的企业公民,中信保诚人寿一直用心聆听社会需求,主动承担社会责任,倡导“聆听·关怀”的公益主题,并设立“中信保诚关怀基金”,积极支持中国教育、儿童安全、健康以及环保事业的发展。迄今,中信保诚人寿已为公益事业累计捐款近2000万元,为贫困地区孩子筹得优秀图书21万余册,并长期免费为公众提供保险教育、职业规划咨询讲座等。 中信保诚人寿将用心聆听各方的心声,竭诚服务客户,努力回报社会,开拓进取,不断创造新的辉煌。
工商信息
认证资质
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