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职位描述:
1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;
2. 通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;
3. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;
岗位要求:
1. 金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识;
2. 五年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑;
5.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
五道集团2017年成立,公司主要做产业投资,非第三方财富管理机构,扎根实业投资,公司在北京,上海,重庆都有分公司办公地点,欢迎咨询~
工作地点
江北区重庆IFS国金中心商场-T2栋
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五道燕园共赢未来(北京)投资管理有限公司
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北京中云建汇信企业管理有限公司是结合经济形势及发展趋势设立的另类资产管理和投资咨询机构,秉承国际先进的资产管理机构理念,依托央企母公司在建筑、房地产管理领域的丰富经验,在机会型投资环境中寻找底部良机,寻求合理安全边际,采用买入、修复、卖出(BFS);集合资金、产业孵化等模式,与国际国内优秀机构、专家、投资人合作,实现资产保值增值。目前给客户提供咨询服务的产品主要包括标准化的政府城投债券类产品,旅游地产、股权投资类项目、股票投资类基金、各类保险等。五道燕园共赢未来(北京)投资管理有限公司(五道财富)隶属于五道集团,注册资本金2.1亿元,总部位于北京。主要从事私人银行业务、基金管理、并购投行、股权投资等资产管理业务,未来致力于开展期货、券商、公募基金等金融持牌业务。五道汇聚了五道口金融学院、北大光华管理学院、长江商学院1000余名银行、信托、券商、资管等金融机构高管资源。中云建汇信与五道集团战略合作,引进五道集团五年财富管理经验和管理体系,在长三角、珠三角三四线城市扩大发展,诚邀财富管理、资产管理精英加入。重点招聘城市负责人、优秀理财师、招聘负责人等。
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