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家族服务管家/私行财富总监(可base全国)

2.5-5万
  • 石家庄桥西区
  • 10年以上
  • 本科
  • 全职
  • 招7人

职位描述

私人银行财富管理家办
工作内容:
1.客户服务提秦及执行:
1)与家族发展顾问配合,明确企业家客户的服务需求,提前与相应产品服务团队预沟通,构思服务方案;
2)主导推动企业家客户签署服务意向函,并完成已导入客户的KYC流程;
3)引入产品服务团队,结合客户情况和诉求,牵头推动产品服务团队形成服务方案、组织向客户提案和服务执行。过程中管理客户预期、跟踪客户反馈,并持续提升客户认可度。
2.客户需求持续挖掘及服务:
1)覆盖已服务的企业实控人家族各代际成员,持续输出企业家服务业务最新服务内容,并结合客户情况、匹配需求并进行预提案;
2)牵头组织企业家客户就新的服务需求签署服务意向函,组织产品服务团队进行提案和服务执行,持续提升企业家客户的满意度和认可度;
3)协助团队梳理企业家会员会籍管理标准,按照已服务企业家客户整体情况进行会籍的分类与管理;
4)定期梳理总结已服务企业家的客户特征及需求,定期反馈汇总,协助产品服务团队开发完善产品服务内容;5)维护并加深企业家客户关系,根据要求持续完善客户档案。
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工作地点

桥西区石家庄华润万象城

入职公司信息

  • 入职公司: 某大型公司
  • 公司地址: 上海浦东新区
  • 公司人数: 10000人以上

认证资质

  • 人力资源服务许可认证

    人力资源服务许可证是由国家人力资源与社会保障相关部门颁发,代表人才经纪人所在企业可以合法开展人力资源相关业务的资质证件。展示该标签代表该企业发布此职位时已上传《人力资源服务许可证》或《人力资源服务备案证书》并经由平台审验通过。

职位发布者

刘女士/猎头顾问

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