更新于 2月3日

高净值客户财富战略顾问

1.5-3万
  • 成都锦江区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招10人

职位描述

信托保险投资/融资
  • 【职位标签】:资源整合、顶层设计、企业家圈层
  • 职位亮点:
    • 专注顶层架构:并非简单销售,而是为企业家、企业高管等群体提供家族财富保全与传承的整体战略规划。
    • 对接稀缺资源:直接嫁接国内顶尖的医养康宁实体资源,为客户解决养老、医疗、子女教育等核心焦虑。
    • 扮演核心枢纽:作为链接高净值客户与顶级稀缺资源的平台枢纽,构建属于自己的事业护城河。
  • 岗位职责:
    1. 挖掘并服务高净值客户群体,为其提供定制化的财富规划与风险隔离方案。
    2. 整合公司平台的法税、信托、康养等资源,为客户提供一揽子解决方案。
    3. 定期为客户提供市场趋势、政策解读等增值服务,维护长期深度客户关系。
    4. 参与或组织高端财经论坛、圈层沙龙活动,提升专业品牌影响力。
  • 任职要求:
    1. 硕士及以上学历,或具备五年以上高端客户服务经验(如银行私行、信托、高端会所等)。
    2. 拥有良好的企业家、高层管理人员或其他高净值人群圈层资源。
    3. 具备卓越的宏观思维、学习能力及资源整合能力。
    4. 品格正直,有极强的保密意识和契约精神。
  • 薪酬福利:
    • 薪酬:极具竞争力的底薪(面议) + 高比例佣金 + 超额利润分成。
    • 资源支持:公司直接匹配高端客户线索,并提供顶级的法税、投资、康养专家团队作为您的智力后援。
    • 发展:成为区域合伙人,共同开拓市场。

工作地点

成都锦江区皇城公寓后院15单元1楼

职位发布者

蒲女士/人事经理

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成都民安家办商务信息咨询服务有限公司成立于2014年,是一家扎根四川、专注于为高净值家族提供综合性咨询与规划服务的家族办公室。十一年来,我们以“专业守护财富,用陪伴成就传承”为使命,致力于通过资源整合与专业规划,为家族客户提供涵盖财富管理、家族治理、健康医疗、教育就业等全生命周期的定制化解决方案。企业文化使命:成为家族信赖的“首席家庭官”,助力家业长青与家族永续。价值观:专业、共创、长期主义、正心正念。模式:以“平台+合伙人”为核心,汇聚各领域精英,共同服务家族客户,实现价值共赢。平台优势资源支持:成熟的高净值客户资源库、专业的业务中台支撑、稳定的品牌背书。合作机制:透明的阶梯分成模式,业绩提成比例行业领先,赋能合伙人专注价值创造。成长生态:定期案例研讨、跨领域知识共享、清晰的成长路径与权益升级机制。招聘理念我们寻找的不仅是员工,更是“事业合伙人”与“同频共创者”。如果您具备专业深度、创业心态、长期视野,并希望在一个开放、公平、赋能的环境中实现个人价值与事业突破,民安家办诚邀您的加入!在招岗位财富管理与配置顾问、家族信托与法税顾问、保险保障规划师、医疗健康资源顾问、精英教育与职业发展顾问等(详见岗位详情)。联系我们欢迎投递简历,与我们共同打造家族服务的未来!
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