财税及传承规划师

岗位职责：
1. 为客户提供财税咨询服务，包括税务筹划、财务报表分析等；
2. 协助客户制定合理的资产配置方案，优化家庭财富结构；
3. 提供遗产规划服务，帮助客户实现财富传承目标；
4. 定期与客户沟通，了解客户需求变化，及时调整服务策略。
工作内容：
个人税务筹划、家企风险隔离、子女教育规划、婚前财产保全、跨境资产配置、代际财富传承。
任职要求：
1. 财务、税务等相关专业本科及以上学历；
2. 拥有注册会计师（CPA）、税务师等专业资格证书者优先；
3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4. 熟悉国家财税政策法规，具有丰富的实际操作经验；
5. 对财富管理行业充满热情，愿意长期从事该领域工作。
福利待遇：
1. 年薪范围：20万-30万人民币，具体根据个人能力及经验面议；
2. 绩效奖金：根据年度业绩完成情况发放额外奖金；
3.带薪国外游学；
4. 带薪年假：享受国家法定节假日，每年享有带薪年假5天起；
5. 员工培训：定期组织内部培训及外部进修机会，提升个人职业素养；
6. 工作时间：实行标准工时制，每周工作5天。
培育体系：
私人财富管理符合性人才
1.专业领域支撑：顶尖财经学府、业内一流律所 ，深度链接税务、法律、信托资源；
2.保险法商突破：基于保险，超越保险。掌握保单架构设计与多种金融工具使用；
3.资源动态升级：专属核保服务、大单绿通，一站式保险+信托等金融服务。