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综合金融理财规划师
7000-10000元
上海
浦东新区
无经验
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招3人
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职位描述
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投资/融资
【岗位职责】
1、专业的新人培训(包括但不限于专业产品知识培训及业务技巧培训),之后在资深管理导师的指导下开展工作;
2、通过互联网技术赋能高效服务客户,根据客户的家庭财务状况及未来预期,基于市场全品类资产,站在中立客观角度,分析并制定合理有效的理财计划及资产配置方案;
3、持续跟进客户情况,建立长期、深度服务关系,力求成为值得客户信赖的财务分析师及理财规划师。
【任职要求】
1、本科及以上学历,金融、经济、投资、保险、财务等相关专业尤佳;
2、具备优秀的沟通协调能力和表达亲和力,拥有敏锐的洞察力、强烈的责任意识,价值观正;
3、有目标感,如明确的收入目标、事业目标,有较强的自我驱动力;
4、意愿持续、深入的学习金融知识;
5、立志从事理财规划职业者优先考虑(接受行业小白,欢迎跨行业销售人才)。
【岗位优势】
1、公司牌照齐全,业务开展安全合规;
2、在售产品库丰富,可满足客户多层次配置需求,专业团队投研、风控、投后、理赔支持;
3、客户资源完全由公司分配,品牌深耕自媒体矩阵垂直获客,意向客户流量大,粘度高;
4、培训体系成熟,资深leader带队,财富管理行业菁英云集,虹吸效应影响下,培养破圈精尖人才之养分充足;
5、学习交流氛围活跃,近30%理财师持有CFA、AFP、RFP等高水平职业证书;
6、晋升体系透明且完善,专业理财师线or团队管理精英线,任君驰骋;
7、互联网技术赋能,AI科技与智能模型助力理财师高效开展业务;
薪资详情
薪资范围:有责薪酬,上不封顶
提成方式:销售额提成;
奖金补贴:全年四次调薪机会,职级晋升后也有额外加佣
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工作地点
上海浦东新区福兴大厦张杨路655号
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完善一份简历
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高先生/经理
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高先生 / 经理
Hi~ 对职位感兴趣吗?快来下载智联APP和我聊聊吧,还能在线视频面试,方便又安心~
中国人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司陆家嘴金融营销部
保险,互联网,银行,证券/期货
10000人以上
公司全体同仁同心同德,秉持“以人为本,关爱生命,创造价值,服务社会”的企业使命,坚持走有中国人寿特色的寿险发展道路,在人身保险领域全面满足客户需求,立志成为倍受社会尊重和业界推崇的国际一流寿险公司。相知多年,值得托付中国人寿保险股份有限公司是国内最大的寿险公司,总部位于北京。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险(集团)公司的核心成员,公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会最广泛客户的信赖,始终占据国内保险市场领导者的地位,被誉为中国保险业的“中流砥柱”。历史悠久中国人寿与中华人民共和国同龄,是国内最早经营保险业务的企业,肩负中国寿险业探索者和开拓者的重任,走过了长达半个多世纪的发展历程,深谙国内寿险市场经营之道。● 2007年1月9日,中国人寿保险股份有限公司回归国内A股上市,自此公司成为国内首家“三地上市”的金融保险企业。● 2003年12月17和18日,中国人寿保险股份有限公司分别在纽约和香港上市,并创造当年全球最大规模的IPO。● 2003年6月30日,中国人寿保险公司加快了改革发展的步伐,组建中国人寿保险(集团)公司,并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。● 1999年1月,经国务院批准成立中国人寿保险公司。● 1996年,中保人寿保险有限公司成立,中国人寿开始迈入人身保险业务专业化经营时代。● 1949年10月,中央政府批准组建了国内唯一的保险公司,由此开启了中国人寿的发展元年。实力雄厚经过长期的发展和积淀,中国人寿拥有比肩全球的雄厚实力。截至2011年,中国人寿保险(集团)公司已连续九年入选《财富》世界500强企业,总资产规模占据国内寿险行业半壁江山,中国人寿保险股份有限公司总市值更是位居全球上市寿险公司榜首。●截至2011年,中国人寿保险(集团)公司已连续九年入选《财富》世界500强企业,排名从 2003年的290位上升至2011年的113位。●截至2010年,中国企业会计准则下,本公司总资产达人民币1.4万亿元。专业领先中国人寿在寿险行业始终保持专业领先的竞争优势。公司拥有强大的产品研发与创新能力,不断丰富保险产品和服务的内涵。公司的投资运作高度专业化,是国内最大的机构投资者之一。公司厚积薄发的竞争优势在市场上占据先机,市场份额连年第一。●公司长期积累的寿险经验及精英荟萃的专业精算队伍,使得中国人寿在产品研发和创新方面始终走在市场的前列,许多创新产品填补了国内市场的空白,深化了保险产品的内涵。●公司致力于构建新一代信息技术体系,通过北京、上海两地建设国际领先的研发中心和数据中心,打造公司核心竞争能力,依托先进IT技术培育公司一流的经营管理能力、风险管控能力和客户服务能力。●公司率先建立起契合保险资金特性的投资管理体系,推动保险资金运用朝着专业化、规范化的方向发展。公司专业投资能力突出,投资业绩卓著。品牌卓越通过长期持续的品牌建设,中国人寿跻身世界知名强势品牌行列,品牌价值和品牌影响力不断提升。中国人寿积极推进“行业品牌向社会品牌”、“国内品牌向国际品牌”、“知名品牌向杰出品牌”转变的品牌战略,致力于打造世界一流的金融保险品牌。●中国人寿是国内最具价值的保险品牌。根据世界品牌实验室和世界经理人周刊联合主办的中国500最具价值品牌排行中,“中国人寿”品牌价值由2008年的人民币668.72亿元上升至2010年的人民币995.1亿元,位居2010年中国500最具价值品牌排行榜的第2位。●公司注重品牌内涵的丰富与多元化,注重服务领域的品牌建设,在保险业率先推出“国寿1+N”服务品牌,并向广大客户发放“国寿鹤卡”,落实以客户为导向的经营战略。中国人寿秉持“专业、真诚、感动、超越”的服务理念,致力于为社会最广泛的大众提供优质的保险产品和服务。
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