更新于 1月15日

投资顾问

1.2-1.5万·13薪
  • 上海长宁区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

证券从业资格证证券/期货基金
岗位职责:
1、依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系,熟悉公司各类产品与业务,全面提升个人金融专业知识与营销服务技能;
2、整合公司投研、资管,托管,投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务;
3、通过投资者教育等方式,提升服务质量、传导投资理念,增强客户粘性,提升客户数量及资产规模,帮助客户实现资产的保值增值;
4、利用金融科技工具,深入分析挖掘客户需求,推动定制化业务发展,满足中高端客户个性化金融服务需求;
5、根据监管机关及公司要求,积极主动开展合规管理工作,确保业务合法合规开展。
任职要求
1、国内外院校本科及以上学历,金融、经济、管理类相关专业知识背景;
2、学习能力强,掌握投融资相关专业知识,熟悉各类金融工具,了解金融行业各类理财产品;
3、具有良好的心理素质、沟通能力和抗压能力、较好的亲和力与客户服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;
4、有证券、银行、信托等相关实习经验者优先,有同岗位工作经验者优先,具有证券从业资格、基金从业资格优先,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先

工作地点

上海市-长宁区-江苏路398号(江苏路地铁站6号口步行210米)7层

职位发布者

杨梓娟/财富顾问兼HR

昨日活跃
立即沟通
公司Logo招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部
招商证券是百年招商局旗下的金融企业,是一家聚焦于中国资本市场、专注于为客户提供丰富、专业的投融资服务和财富管理解决方案的综合类证券公司,公司注册资本35.85亿元人民币。2009年11月,招商证券成功IPO并在上海证券交易所上市,成为总市值超过千亿元的上市券商,上交所股票代码600999。2016年10月,招商证券又成功在香港联合交易所主板上市,联交所股票代码HK.6099。同月,其A股成功入选“恒生A股可持续发展企业基准基数”,成为首家、也是截至目前唯一一家被纳入该指数的大陆券商股。
公司主页