更新于 10月10日

理财顾问

1-2万
  • 广州天河区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招3人

职位描述

保险基金咨询服务
岗位职责:
1. 分析客户需求,提供全面、多样化的资产配置规划与服务。
2. 提供专业的保单整理和管理服务,确保客户的保险保障规划科学有效。
3. 根据客户的家庭目标和风险偏好,设计并实施持续有效的客户关系和资产配置策略。
4. 定期进行客户沟通和反馈收集,以优化服务和规划。
5. 积极参与团队合作,完成领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1. 具有良好的沟通能力和强烈的客户服务意识,能够有效理解和解决客户问题。
2. 团队意识强,能够在团队中发挥积极作用。
3. 对中国传统文化有深厚兴趣,愿意将文化素养应用于工作中。
4. 拥有健康生活方式,非吸烟者,无不良嗜好。
5. 大专及以上学历,有1年以上相关工作经验者优先。
6. 精通Office办公软件,尤其是PPT和Excel,具有高效的数据分析能力。

工作地点

广东省广州市天河区潭村地铁站D口步行440米

职位发布者

曾女士/人事经理

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鑫晨星家族财富是一家通过财富教育和资产配置赋能家族办公室及财富机构的一站式服务平台,旨在推动中国家庭财富管理教育和传承。成立于2014年,立足广州,辐射全国。公司秉承“财富靠累积,理财先理心”的价值理念。精选全球顶级金融机构和投顾达成紧密战略合作,提供保险、信托、基金等全球资产配置,以及海外游学、税务筹划、遗嘱传承等专业及定制化财富管理服务。旗下鑫晨星财富研究院运用“认知理论系统、实操陪跑系统、风险管理系统、家族传承慈善系统”四大家庭财富落地系统,为中国家庭定制财富管理落地方案和咨询陪跑服务。帮助中国家庭实现财富稳健增值与传承,基业长青!
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