更新于 2026-02-06 01:02:53

投顾总监

15-20万
  • 沈阳沈河区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

证券从业资格证基金从业资格证证券机构财富管理公司证券投资期货类投资理财投资证券/期货投资/融资
【岗位职责】
1、负责公司是所有客户的开发、管理与协调。加强客户系统管理,确定目标客户,并对客户的情况进行监控,及时向管理层反映客户动态,建立完整的客户档案。负责对存量客户促活、留存和裂变等环节。
2、团队组建。投资顾问、财富顾问团队的招募、组建和培训,帮助公司领导层对公司运营状况作出有效、全面的分析,协调公司内部运营、管理,保证公司正常运营,并对公司工作流程进行有效的监督。
3、面向高净值客户,定期组织投资理财报告会;
4、负责公司所有客户的资产配置工作,合理、有效的选择产品池并为客户做资产管理,实现客户资产保值增值;
5、负责落实、分解公司下发的各项营销任务,组织团队成员积极开展工作,达成营销工作指标;

【任职要求】
1、拥有证券从业资格证书、基金从业资格证书、投顾分析资格等;
2、熟悉投资顾问业务开展、营销团队的建设及管理,熟悉相关法规,熟悉行业发展情况;
3、丰富的客户资源和社会关系;
4、具备较强的组织协调能力;
5、本科及以上学历 ,经济或金融相关专业优先, 3到5年以上相关业务背景的从业经验;

【福利待遇】
1、一经入职,即享受五险二金及节假日福利;
2、薪资构成丰富,年终奖及分红制度完善;
3、公司提供完善晋升制度,期待您的加入!

职位福利:绩效奖金、带薪年假、周末双休、定期体检、餐补、节日福利、年终分红、五险一金
职位亮点:1、挑战高薪2、福利待遇

工作地点

沈阳沈河区友好街10号新地中心1号楼45层华西证券

职位发布者

傅先生/市场总监

立即沟通
公司Logo华西证券股份有限公司沈阳友好街证券营业部
华西证券股份有限公司源于1988年成立的四川省证券股份有限公司。2000年6月26日,经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]133号文批准,原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立华西证券有限责任公司。2014年7月,完成股份制改造并更名为华西证券股份有限公司。2018年2月,公司在深圳证券交易所首次公开发行并上市(002926 SZ)。公司注册资本二十多亿元,注册地为四川省成都市,泸州老窖集团为第一大股东。华西证券沈阳友好街证券营业部成立于2019年1月,秉承“以人为本、诚信服务”的企业理念,为广大投资者提供专业化、人性化、个性化的优质高效服务。营业部具有完善营销服务管理体系,为有志于证券金融服务的人士,提供良好的事业发展平台,帮助员工快速成长,并成为证券行业专业人才。公司地处沈阳北站金融商贸核心区域、多家金融机构和行政审批中心,政治、经济、文化氛围浓厚。地铁二号线金融中心站,北站公交枢纽和火车站交通便利。现诚聘各行业人才加入公司。
公司主页