更新于 12月14日

养老规划师

1-2万
  • 烟台芝罘区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

销售寿险理财保险养老险面销/陌拜 养老/孤儿/看护保险投资/融资
🎯 职位定位
我们正在寻找的不仅是一位销售专家,更是一位值得信赖的“未来生活架构师”。您将深入理解中国家庭在老龄化社会中的核心焦虑与期待,运用专业的财务规划工具,为客户量身构建安全、体面、有温度的养老生活解决方案。这不仅仅是一份工作,更是一份承载信任与托付的事业。
🤝 核心职责
· 需求洞察与方案设计:通过专业沟通,深度挖掘客户在养老、健康、财富传承等方面的核心需求与潜在风险。
· 综合规划制定:结合养老金储备、医疗保障、长期护理、资产配置及税务规划,为客户提供一站式、定制化的书面养老规划建议。
· 专业产品配置:基于客户需求,从公司丰富的产品库(包括年金险、健康险等)中,匹配合适的金融保险产品,并清晰阐述其法律属性与财务功能。
· 全周期服务:为客户提供从规划、投保到理赔、定期检视的全流程服务,建立长期、稳固的信任关系。
· 专业成长:持续学习宏观经济、养老政策、金融法规及财务规划知识(如鼓励考取RFC、ChFP等专业资质),保持行业前瞻视野。
⭐ 任职资格
· 必备条件:
· 本科及以上学历(金融、经济、医学、法律等相关专业优先)。
· 持有有效的保险从业资格证书。
· 3年以上金融行业(保险、银行、证券、财富管理)销售或顾问经验,有成功服务中高净值客户案例者优先。
· 出色的沟通能力、共情能力与严谨的逻辑分析能力。
· 强烈的自驱力、学习能力和极高的诚信标准。
· 优先条件:
· 具备CFP、RFC、ChFP、RFP等国内外专业理财规划师认证。
· 拥有律师、会计师、医师等专业背景或人脉资源。
· 对养老产业、社会保障体系有深入理解或研究。
🌟 我们为您提供
· 事业平台:安联集团全球领先的养老研究与产品支持,让您站在巨人的肩膀上服务客户。
· 专业赋能:系统的“养老规划专家”培训体系、亚太区顶级商学院进修机会、全球智库资源分享。
· 发展路径:清晰的“顶尖个人规划师”或“团队管理者和培训师”双通道晋升路径。
· 回报与认可:业内极具竞争力的“佣金+奖金”制度,以及长期服务奖金、海外峰会等荣誉激励。
· 全面福利:完善的社会保险、补充商业保险、年度体检、弹性福利计划及丰富的团队活动。
📮 加入我们
如果您渴望用专业改变人们对养老的认知,渴望在一个尊重专业的国际化平台上,实现个人价值与社会价值的统一,我们期待您的加入。

工作地点

烟台市-芝罘区-锦华街1号

职位发布者

谭业红/人事行政主管

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公司Logo安联人寿保险有限公司山东分公司烟台营销服务部(业务部)
安联人寿保险有限公司—与全球金融巨擘,共筑未来1.我们是谁—底蕴深厚的全球领军者,中国市场的坚定投资者我们(安联人寿保险有限公司)是德国安联集团在中国设立的全资子公司。安联集团成立于1890年,是全球领先的保险和资产管理巨头,业务遍及全球70多个国家及地区,连续7年被评为全球第一保险品牌。2022年,我们成功转型为安联集团在中国的首家外商独资人寿保险公司。这不仅是集团对中国市场的长期承诺,更为我们带来了更敏捷的决策、更先进的全球资源注入和更广阔的战略发展空间。2.我们的业务与使命—超越保险,守护未来我们致力于为中国的个人、家庭及企业客户提供全方位的人寿、健康、养老及财富管理解决方案。我们的核心使命是:“为客户提供金融解决方案,让他们生活更美好、更安心。”在中国,我们正积极投身于“健康中国”和“应对老龄化”的国家战略,着力构建“保险+健康+养老”生态圈,通过创新的产品与专业的服务,守护每一个家庭的财务安全与健康未来。3.为什么选择加入我们—你的职业价值在这里被放大对于求职者而言,安联人寿不仅是一份工作,更是一个高起点、国际化、可持续的职业发展平台:·全球视野与本地实践:你将接触到全球领先的保险理念、风险管理技术和投资策略,并有机会将其应用于中国这个全球最具活力的市场。·清晰的职业发展路径:我们拥有完善的“双通道”发展体系(专业序列与管理序列),无论你是精算、投资、科技、营销还是运营人才,都能找到适合自己的成长阶梯。公司内部设有系统的培训项目(如“领航计划”、“未来领袖计划”等),助力员工持续提升。·前沿的数字化转型:我们正大力投资于金融科技。加入我们的科技或数字营销团队,你将亲身参与构建新一代保险服务平台,运用大数据、AI等技术重塑客户体验。·多元、包容与尊重的文化:我们珍视多元背景,倡导开放沟通、专业精神和团队合作。在这里,你的想法将被倾听,你的贡献将被认可。·全面的福利与关怀:·具有市场竞争力的薪酬体系。·完善的补充商业险。·丰富的年假、节日福利及员工关爱计划。·多样化的员工活动和团队建设。4.我们正在寻找怎样的人才我们渴望招募具有以下特质的伙伴:·专业能力扎实:在精算、财务、投资、信息技术、市场营销、医学、法律等领域具备专业知识。·客户导向:始终将客户需求放在首位。·创新思维:不惧挑战,乐于尝试新方法解决问题。·学习与适应力强:在快速变化的市场中持续成长。·诚信合规:恪守最高的职业道德和行业规范。5.应聘提示·关注岗位:我们开放的岗位涵盖总部职能(精算、投资、战略、风控、科技、人力、财务)、渠道管理(多元渠道、数字营销)、以及一线销售精英(需相关资质)。·准备建议:在申请时,请突出您与岗位相关的核心技能、项目成果以及您对保险行业或金融科技的热情。面试可能会涉及案例分析或对行业趋势的探讨。---准备好加入我们,在一个值得信赖的品牌下,开启一段既有意义又有成长的职业旅程了吗?安联人寿,期待与你携手,守护未来,成就非凡。
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