金融理财规划师

职位描述
一、家族【风控办公室】介绍
家族【风控办公室】First Family risk control Office 是 PICC 中国人保四川分公司打造的
【高端团队品牌】，专注家族&企业风险管理领域专业人才的培养为集团中高净值客户提全金融服务的高端顾问团队。构建家族风险管理和企业风险管理两大服务闭环，为家族&企业中高净值客户提供全方位专业风控服务及金融解决方案，团队成员35%有海外留学或工作经历，45%以上为硕士学历，涵盖银行、信托、证券、保险、律师、会计师等金融法律相关领域资深人士。
二、【FBRC】高客经理岗位职责
高客部经理：职责主要是服务于FBRC高客团队、渠道运营管理、团队销售管理，人才培训体系搭建以及完善 ，打造***家族品牌定位、FBRC高客部长期战略规划的策划与制定，等职责
三、我们的文化
使命：专注高净值客户家族&企业风险管理服务并提供解决方案，您最贴心的金融管家。
价值观：修身立德，敬天爱人，精进无倦，知行合一，动心忍性，慎终如始，臻善致远，积爱成福。
核心竞争力：持续陌生客户开拓和经营的能力、持续陌生市场组织发展的能力、持续塑造员工个人 IP
的能力、持续员工价值培养的能力。
服务理念：成长中陪伴您、工作中温暖您、 服务中感动您、生活中最懂您。
四、我们的服务
（企业）定制财险、董事长责任险、家庭定制化保障方案、养老金统筹规划、海外高端医疗
、保险金信托、家族信托
金融咨询：财务需求分析、保单管家、家财风险管理方案、企财风险管理方案、企业股东互保方案、董
高监责任风险管理方案、家庭风险财务补偿方案、家庭急用现金流规划方案、资产保值增值规划方案、
品质退休金规划方案、家企风险隔离方案、子女教育金规划方案、家族财富保全与财富传承方案企业、
海外资产配置方案
健康管理：就医绿通、海外医疗、二次诊疗、电话医生、国内外高端体检、中医问诊养生、细胞储存与
回输、慢病管理、生命银行、私人医生、齿科服务、癌症筛查、基因检测、心理咨询、疾病自查。
精英教育：海外留学服务、藤校咨询、学业规划、高端家教一对一、小小企业家、少儿文娱、雅致培养、
少儿外交官。
法商与税务筹划：证券与资本市场、银行与金融、公司与并购、国际贸易、跨境投资、房地产与建设工
程、知识产权、海商海事、企业破产重整与清算、诉讼与仲裁、刑事、税法、婚姻家事与财富传承、劳
动与社会保障、互联网与信息技术、医疗健康、能源自然资源与环境保护。
文化艺术：奢侈品和艺术品鉴赏、收藏、拍卖、电影节观礼、国际时装周、新年音乐会。
品质生活：易经风水、高奢体验沙龙、私人订制旅行、茶艺红酒、豪车游艇、休闲体育
公益慈善：教育助学、济贫救困、医疗救助、助残救灾、绿色环保
精英圈层：***家族【1949】私董会、企业家论坛、高校游学、企业访谈、定制权益
贴心守护：生日礼宾、直升机救援、24 节气礼品、贵宾出行、高客赠险
五、【***家族】贵宾专属服务：
【预约陪诊】 医疗资源涵盖 100 多个城市，1000 多个三家医院医疗资源，包含北京协和、四川华西等。无疾病限制，可指定医院指定科室，享受全程就医陪同，满足尊贵客户及直系亲属全方位就医需求。
提供预约挂号、就诊陪同、就医指导、精确分诊等服务，打通诊前、诊中、诊后全流程就医服务，享受国内***医疗资源。
六、金融服务职业定位与【FBRC】角色定位
【FBRC】客户群体定位中高净值客户，我们对标的群体是私人银行。我们涉足全金融产品，但更专注家族&企业的风险管理领域，解决客户“守富”“传富”的需求，主攻（企业）定制财产保险、（家族）养老金统筹和规划、海外高端医疗保险及全球优质医疗资源的对接、保险金信托、家族信托等。 我们提供高端专属办公职场，注重个人专业及品牌的持续塑造，专业团队策划，线上线下同频共振宣传，逐步建立个人金融工作室或者个人风控办公室。
七、【FBRC】培育体系
培训体系课程包含：西南财大【FBRC】职业培训/总部【IWP】国内高校联合培训/LIMRA/LOMA
定制培训/***、FUSES 标准化客户开发/各职级制式研修培训/法商税务筹划实战/国外高校游学之旅
八、任职要求
年龄：28—45 周岁
学历：***本科及以上学历
背景：企业高管、行长、律师、医生、私行顾问、金融专家、或个人金融资产超过 300 万家庭成员、
全球排名前 100 海外高校本科、国内 ***/*** 硕士以上应届毕业生、同业有影响力大团队长。
参与面试最低标准： 28—45 周岁，三年以上工作经验，本科及以上学历，最近一年银行收
入流水12万以上。
【FBRC】项目（新筹）属于 PICC 人保寿险四川分公司高端品牌，单独体系，单独管理，单独运营。
未尽事宜最终解释权归人保寿险四川分公司所有。
请应聘者充分评估自己未来职业定位和【FBRC】职业规划是否匹配再做选择。
请应聘者充分评估自身综合素养和可塑性再做出选择。
欢迎优秀的小伙伴投递