投资顾问

一、岗位职责
1、客户开发：根据公司及分支机构经营目标及岗位考核要求，结合自身专业能力，通过渠道服务、客户转介绍、自主开发、协作开发等多种方式，完成新增客户开发目标；
2、客户服务：根据客户需求，充分利用公司提供的各类业务资源、增值产品、金融产品等工具，为客户提供个性资产配置方案，提供日常投资咨询、资产配置效果评估、方案优化等服务；通过服务提升客户满意度，形成客户依赖，提高客户账户资产规模与稳定性；
3、投顾签约服务：在所属分支机构管理框架下，通过APP、营业网点等线上线下渠道，向客户提供投顾签约服务；
4、渠道服务：根据公司及分支机构经营目标，充分发挥集团经营优势，为对口银行渠道提供专业、高效、可持续的服务支持，包括但不限于组织内部专业培训与交流、协同开展客户沙龙或其它活动等；
5、营销服务：向客户提供金融产品销售、投资咨询服务产品及其他增值服务；
6、业务协同：根据分支机构经营目标，发挥专业优势，为分支机构其它业务发展提供专业支持，完成公司及分支机构交办的其他工作。 7、投资咨询服务产品：在财富管理部的统一组织下，形成统一观点，参与总部标准及收费投资咨询产品的设计、撰写及销售，并及时将相应观点传达至分支机构营销服务人员和客户。
二、资格条件
投资顾问应通过证券行业专业人员水平评价测试的一般业务水平评价测试，并符合以下任职条件：
1、大学本科及以上学历；
2、具有证券业务等相关工作经验两年以上；
3、通过证券投资顾问业务、基金从业（或销售）等专业课程考试；
4、熟悉证券市场股票、期权、金融期货、基金、债券、理财产品等特点；
5、具有较好的客户沟通能力；
6、具有营销活动开展地常住户口或在营销活动所在地有固定住所且办有《居住证》；
7、品行端正、诚实守信，具有良好的职业道德和个人信誉；
8、公司或分支机构规定的其他条件。