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健康财富规划师

1.5-3万
  • 北京西城区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售会议/会展销售企业客户个人客户机构客户咨询服务保险投资/融资
健康财富规划师 (HWP, Health,Planner)
岗位职责
1. 客户需求诊断与方案定制:深度对接中高净值客户,精准分析其健康管理、养老储备、资产保值增值、家族财富传承等需求,定制涵盖保险配置、健康服务、养老社区入住、信托与资管产品组合的一站式解决方案。
2. 全周期服务落地:依托养老社区、健保通医疗网络等实体资源,推动“产品+养老社区入住权”对接,提供健康风险评估、就医绿通、安宁疗护、墓地购置等全链条服务。
3. 客户关系经营与维护:通过超级体验式营销模式,组织客户参与生态资源体验活动,进行存续服务与客户二次开发,构建长期信任的客户关系 。
4. 专业能力持续提升:参与公司系统化培训,深耕医养、资管、法商、税务等专业领域,不断更新知识体系以匹配客户复杂需求 。
5. 团队建设与发展:根据职业规划,可搭建精英团队,借助公司资源与制度支持推动团队壮大,实现个人与团队的共同成长。
任职要求
1. 基本条件:年龄24 - 50周岁,本科及以上学历(特别优秀者可放宽),个人年收入12万以上,无不良从业记录及金融犯罪记录 。
2. 从业背景:优先考虑金融(银行、证券、信托)、医疗健康、养老、地产、企业管理等领域从业者,具备销售经验、团队管理经验或创业经历者优先 。
3.核心能力:诚信,善良,具备客户需求挖掘能力,较强的学习能力与自律性,对大健康与财富管理行业有执着热爱,弹性工作模式。
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工作地点

北京市西城区展览路街道西直门外大街1号

职位发布者

黄德华/人事经理

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