更新于 1月29日

金融理财规划师

1-2万
  • 上海虹口区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售渠道销售企业客户KA大客户个人客户银行保险证券/期货
岗位职责
1.需求诊断:通过银行私行系统筛选目标客户,定制家庭财务规划方案
2.方案落地:协同保险、银行、信托等多部门资源,执行资产配置方案
3.客户经营:建立长期服务关系,持续提供财富管理咨询与产品优化建议
任职要求
1、本科及以上学历,年龄在25-45周岁;特别特别优秀者,或者有经验者可放宽学历要求;
2、掌握经济、金融、管理等专业知识,专业不限,金融、保险、法律等专业优先;
3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力,并具有自我时间管理能力;
4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力;
5、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

工作地点

上海虹口区合生财富广场-A座15楼(靠近周家嘴路)1505室

入职公司信息

  • 入职公司: 某金融公司
  • 公司地址: 上海虹口区
  • 公司人数: 300-499人

认证资质

  • 人力资源服务许可认证

    人力资源服务许可证是由国家人力资源与社会保障相关部门颁发,代表人才经纪人所在企业可以合法开展人力资源相关业务的资质证件。展示该标签代表该企业发布此职位时已上传《人力资源服务许可证》或《人力资源服务备案证书》并经由平台审验通过。

职位发布者

郭先生/人事

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