健康财富规划师

入职公司: 某金融公司
公司地址: 东莞
公司人数: 300-499人

1-2万

东莞
1-3年
大专
全职
招3人

职位描述

面销/陌拜网络销售电话销售KA大客户企业客户个人客户保险银行投资/融资

岗位职责
1.根据公司提供的客户名单，主动邀约客户参加公司各种活动，提升客户黏合度；
2.为中高端客户提供一站式健康、养老和财富规划解决方案，通过定期跟踪调整方案，并提供长期健康财富服务；
3.为客户规划各种资产配置，包括销售保险、保险金信托、大医养健康及养老社区入住资格等多元化产品；
4.积极参与公司组织的健康医疗知识、财富规划技能等分层级培训和活动，遵守规章制度，持续精进专业能力；
5.配合团队完成业务目标，助力客户实现健康保障与财富增值。

任职要求
1.大专及以上学历；
2.具备空杯心态与持续学习能力，思路清晰，善于思考总结；
3.优秀的沟通表达能力、较强的抗压能力、明确的目标感。

薪资福利
1.薪资结构：基本薪 + 绩效薪 + 业务提奖 + 年终奖，收入稳定且有增长空间；
2.公司福利：六险二金（五险一金+商业保险+企业年金）、带薪年假、定期体检、节日福利、高温补贴；
3.合同性质：正式员工编制，签订正式劳动合同，非保险代理人，保障稳定职业发展。

岗位优势
1.客户资源优质：服务大型企事业单位中产阶级客户，对健康财富规划需求明确，方案落地率高；
2.职业定位高端：区别于传统保险销售，聚焦 “健康 + 财富” 双领域规划，职业专业性强，发展前景广；
3.保障与成长兼顾：正式劳动合同 + 六险二金，未来 3 年东莞人力增长 80%，可向高级规划师、规划团队主管等方向晋升；
4.培训支持专业：分层级健康财富知识培训 + 1v1 规划技能指导，助力快速成长为专业规划人才。