400-885-9898
职位描述
资产配置CFPCPA客户开发保险理财固定收益投资理财理财规划银行
【岗位职责】
1.开拓并维护高净值财富客户，不断挖掘和满足客户需求，根据客户生命周期和理财目标提供专业资产配置方案；
2.负责基于经验判断、沟通交流、系统识别等，对客户类型及潜力价值进行识别；
3.负责招商银行理财的开拓、经营与维护，建立贵宾客户关系网络；
4.根据客户的资产配置状况及投资属性，为客户的投融资需求、非金融需求提供各项零售综合金融服务；
5.负责邀请客户添加企业微信等协助支行扩大客户服务覆盖面，同时协助分行做好互动经营管理和支行个性化活动；
6.经营单位负责人交办的其他工作。
【任职资格】
1.大学本科及以上学历，35周岁（含）以下；
2.具备2年及以上大型国有银行或全国性股份制商业银行零售理财客户经理相关工作经验；
3.具备较强的市场营销能力、学习能力、沟通能力、组织协调能力、创新能力及客户服务意识，抗压能力强，能承担高强度的工作压力；
4.具备良好的财务知识，熟悉资本市场,掌握各类金融产品与服务,具备一定独立分析能力和财富客户管理能力；
5.持有基金从业资格证书、保险代理人资格证书等相关上岗资格证书,通过CFA/FRM/CFP/CPA/CTA/ACCA认证者优先；
6.品行端正、诚实守信、形象良好、身体健康，无不良记录。
【其他】
优势：头部商业银行正编，福利齐全，管理人性规范，团队年轻，发展空间大
工作地点：深圳各区，就近安排
职位亮点：头部商业银行正编，福利齐全，管理人性规范
工作地点
深圳南山区粤海街道
入职公司信息
- 入职公司: 招商银行股份有限公司深圳分行
- 公司地址:
- 公司人数: 500-999人
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职位发布者
曾纯/项目经理
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