400-885-9898
职位描述
财富管理资产配置CFP理财规划银行
【岗位职责】
1.为私人银行客户提供定制投资规划、家族传承与治理解决方案,提供全方位、个性化、私密性的综合财富管理服务；
2.充分了解境内外宏观经济、政策、资本、外汇及商品市场形势,及时将我行市场观点及资产配置策略传递给私人银行客户；
3.积极进行客户开拓,通过投商行一体化公私联动、境内外联动多措并举开拓私人银行新客户；
4.具备为高净值客户提供“个人+企业”、“投资+融资”等综合解决方案的能力,能有效地串联财富管理、资产管理和投资银行的服务链条,满足高净值客户的复杂业务需求；
5.持续做好客户的经营和日常关系维护,以客户为中心,为客户创造价值,不断提升客户在银行的资产；
6．经营单位负责人交办的其他工作。
【任职资格】
1.大学本科及以上学历；
2.具有3年(含)以上银行高端客户财富管理或相关工作经验；
3.具备较强的市场营销能力、学习能力、沟通能力、组织协调能力、创新能力及客户服务意识，抗压能力强，能承担高强度的工作压力；
4.具备良好的财务知识，熟悉资本市场,掌握各类金融产品与服务,具备一定独立分析能力和高端客户管理能力；
5.持有基金从业资格证书、保险代理人资格证书等相关上岗资格证书,通过CFA/FRM/CFP/CPA/CTA/ACCA认证者优先；
6.品行端正、诚实守信、形象良好、身体健康，无不良记录。
【其他】
优势：头部商业银行正编，福利齐全，管理人性规范，团队年轻，发展空间大
工作地点：深圳各区，就近安排
职位福利：五险一金、带薪年假、房补、补充医疗保险、定期体检、节日福利、免息房贷
职位亮点：头部商业银行正编，福利齐全，管理人性规范
工作地点
深圳南山区粤海街道
入职公司信息
- 入职公司: 招商银行股份有限公司深圳分行
- 公司地址:
- 公司人数: 500-999人
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职位发布者
曾纯/项目经理
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