400-885-9898
职位描述
理财
岗位职责：
1.客户关系管理：与VIP客户建立长期稳定的服务关系，与财富客户建立紧密管户关系，通过CRM平台及时收集并更新管户客户的信息，完善客户档案；通过电话、短信、面谈、组织客户活动等方式，开展定期联络、信息提醒、情感维护、业务咨询与引荐、产品及业务推介、增值服务等日常关系维护，推动客户升级，提升客户贡献度；
2.资产配置服务：以客户为中心，全面了解客户资产情况、理财目标、风险偏好和生命周期等因素，分析和挖掘客户需求，制定资产配置方案，并定期跟踪、评估和调整；
3.投资理财类产品销售：根据资产配置方案或客户需求，为客户匹配产品或产品组合，完成相关产品或产品组合的销售，并提供售后服务；
4.VIP各层级客户挖潜与提升：针对VIP各层级临界客户、其他岗位推荐的新客户以及其他具备价值的客户进行挖潜和开发，提升VIP各层级客户AUM；
5.客户活动组织：组织开展主题营销、投资者教育、客户沙龙等活动。
任职要求：
1、国民教育系列大学本科及以上学历学位，留学人员应取得教育部留学服务中心的学历学位认证，经济、金融等相关专业；
2、同业从业经验5年及以上且具有3年及以上理财经理从业经验
3、具备基金从业资格，具备AFP（金融理财师）或CFP（国际金融理财师）或CPB（认证私人银行家）或CFA（特许金融分析师）证书。
能力要求：
1.具有扎实的宏观经济、资本市场、金融产品和客户服务等专业知识，较高的市场产品信息解读能力、高端产品特征解读能力、财富规划能力、客户需求分析及挖掘能力；
2.提供相关岗位的荣誉证书或业绩排名相关证明材料。
职位福利：包吃、包住、五险一金、高温补贴、通讯补助、房补
工作地点
深圳福田区信息枢纽大厦
入职公司信息
- 入职公司: 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行
- 公司地址:
- 公司人数: 500-999人
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职位发布者
赵俭/项目经理
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