WP财富规划师/项目运营岗

一、WP财富规划师岗位职责
以客户需求为中心，从基于风险提示为核心的类买方投顾，基于法律规范的财税咨询，基于风险规避的保险、高净值客户营销三个专业方向，做好客户资产配置、设计方案及说明，以项目运作、面见客户为主。
1. 负责三个专业方向的面见客户，通过分析客户KYC画像，挖掘出客户需求。
2. 针对客户需求，重点从风险提示、法税咨询、风险规避等方面给出专业建议，用财富管理方式提供资产配置方案。
3. 通过沙龙作业模式，进一步细分客户需求，选择匹配的沙龙主题，在合规的前提下规范化下项目运作等，并按照监管及公司规定做好培训及沙龙档案管理。


二、项目运营岗岗位职责
1. 负责项目带教辅导，组织实施项目落实；
2. 根据参训支行具体情况，设计符合支行的客户画像标准，筛选合适的客户进行邀约；
3. 在合规的前提下研讨并优化话术，辅导行员熟练使用话术，并符合完整流程和标准；检视行员话术逻辑，对行员话术进行分析和点评；
4. 邀约成功的客户，辅导行员做好客情分析，梳理面谈逻辑，优化销售流程，并对销售过程做点评和辅导。


三、任职资格：
1. 要求具有三年（含）以上保险公司销售管理工作经验；
2. 原则上要求本科及以上学历, 持有金融理财（AFP）、国际金融理财师（CFP）、寿险管理师（LOMA）资格证书者从优录取；
3. 原则上年龄不超过35周岁；
4. 语言表达能力较好，具备较强的协调、公关能力和分析、解决问题的能力，具备一定的直接销售技能或潜能；
5. 参加公司上岗资格考试及岗位再培训活动，成绩合格；
6. 爱岗敬业，遵章守纪，诚信诚实，责任心强，严守公司商业秘密，严格遵守公司合规销售相关行为准则；
7. 具有很强的营销意识、服务意识、客户意识、团结协作意识和保密意识；
8. 无不良销售记录。
职位福利：五险一金、补充医疗保险、绩效奖金、带薪年假
职位亮点：除底薪外，根据业绩情况发放岗位津贴及佣金