更新于 3月18日

理财经理

1.5-3万·13薪
  • 上海浦东新区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售渠道销售KA大客户企业客户个人客户基金从业资格证证券从业资格证银行从业资格证银行投资/融资保险
我们正在寻找一位资深的理财顾问,为客户提供专业的财务规划和投资建议。
工作内容:
1. 分析客户的财务状况和投资需求;
2. 为客户提供个性化的理财方案;
3. 监控市场动态,及时调整投资策略;
4. 与客户保持沟通,定期汇报投资情况。
岗位要求:
1. 金融、经济等相关专业本科及以上学历;
2. 5年以上理财顾问工作经验;
3. 持有相关金融证书者优先;
4. 良好的沟通能力和客户服务意识;
5. 具备较强的市场分析和投资判断能力。

工作地点

上海市浦东新区南泉北路429号

职位发布者

虞女士/HWP专职招聘官

刚刚活跃
立即沟通
公司Logo泰康人寿保险有限责任公司江苏分公司(精英部)
泰康人寿坚持“专业化、市场化、规范化”的价值观,公司总资产超1万亿元,全国36家分公司。推进“长寿时代,泰康方案”,形成三大客户解决方案和一大职业解决方案。年金险+养老服务为长寿解决方案,健康产品+健康服务+生态为健康解决方案,保险金+资管服务为财富解决方案。健康财富规划师HWP为职业解决方案。
公司主页