高净值客户经理

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  • 杭州 上城区
  • 经验不限
  • 本科
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜渠道销售个人客户KA大客户企业客户保险信托投资与资产管理
专门为高净值人群服务,需要了解财富传承、税务法律、大额保单规划等复杂领域。
岗位内容:
1. 客户开发与关系建立,定位与筛选目标客户,并进行深度需求分析。
2. 基于kyc获取的信息,运用专业化知识和工具,设计定制化的以保险为核心的综合财富管理方案。
3.以客户能理解的方式,清晰地呈现复杂方案的逻辑、功能、法律效力和可能的风险,而非简单的推销产品。
4.为客户提供定期的财富规划检视服务,根据客户人生阶段的变化,市场波动或法律法规的变更动态调整和优化其财富管理方案。
5.为客户安排非金融的增值服务,例如健康医疗、社交活动(提供海外就医通道,组织高端沙龙、品酒会等活动)
任职要求:
1. 征信无逾期,无犯罪记录。本科及以上学历,金融、经济学等相关专业优先
2.具备较强的组织、协调、沟通能力和高度的工作责任心与敬业精神;
3.熟练掌握办公软件、网络技术及各种商务沟通工具;
4.长相端正,做事积极,稳重,能承受一定的工作压力。
工作时间:
8:30-12:00,12:00-17:30,周末双休,法定节假日正常放假

奖金绩效

按销售额提成

工作地点

工作地点
杭州************
位置图标

公司信息

公司介绍

中国人寿保险(集团)公司属国家大型金融保险企业。2021年,集团公司合并营业收入超1万亿元;合并保费收入超7500亿元;合并总资产达5.7万亿元。   中国人寿保险(集团)公司已连续19年入选《财富》世界500强企业,排名由2003年的290位跃升为2021年的32位;连续15年入选世界品牌500强,2021年品牌价值达人民币4366.72亿元;所属中国人寿保险股份有限公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后,又于2007年1月回归境内A股市场,成为全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司。   中国人寿保险(集团)公司的前身是诞生于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司,并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。目前,集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿电子商务有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司、国寿健康产业投资有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构。2016年,中国人寿入主广发银行,开启保险、投资、银行三大板块协同发展新格局。 中国人寿秉持“成己为人 成人达己”的企业文化核心理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,扎实推进保险主业价值和规模协调发展,努力提升投资板块贡献,积极做好银行金融服务,有序开展综合化经营、科技化创新、国际化布局,全面推进国际一流金融保险集团建设。

视频封面1
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工商信息

企业名称 中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部
企业类型 其他股份有限公司分公司(上市)
法人代表 徐云峰
经营状态 在营(开业)
成立时间 2002-11-13
注册资本 --
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