该职位已失效,看看其他机会吧

金融客户经理

1-2万
  • 兰州城关区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

金融投资组合CFA特许金融分析师证券产品理财产品基金产品
职位描述:
1、提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务;
2、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM;
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。
职位要求:
1、本科及以上学历,在金融机构从事资产管理、投资等相关工作经验3年-5年;
2、熟悉证券相关法律法规,有良好的职业道德;
3、已取得基金、证券从业资格,有基金板块相关经验优先
工作时间
9:00-18:00 周末双休,法定节假日正常休息
查看全部

工作地点

兰州城关区北滨河东路与人民路交叉口

职位发布者

朱先生/HR

立即沟通
公司Logo北京合富行资产管理有限公司
北京合富行资产管理有限公司成立于2012年,注册资本1亿。合富行顺应现有市场经济发展规律,投资相对确定性业务,承作上市公司增值全链条服务,依托股东品牌及综合商业资源,发挥资产平台优势,为特定的客户提供专业上市公司增值服务,机构业务合作,私募投资等力求稳健,快速和可持续发展的业务方向。在自身发展过程中,合富行打造专业化的投资队伍,努力成长为国内一流的投资管理机构,不断深化社会责任意识,践行企业社会责任活动,关心社会环境发展,同时致力推进财富管理,热心参与公益事业,全心帮助员工成长,勇于承担社会责任。
公司主页