客户开发与拓展：负责搜集新客户资料并进行沟通，开发新客户资源，拓展业务渠道。同时需要深挖客户资源，促进业务融合。
客户关系维护：与客户保持良好关系，独立参与客户会议，为客户提供全面的专业化服务。包括日常客户接待及项目洽谈，组织开展市场分析。
业务指标达成：完成公司下达的各项业务指标，包括存款、结算等银行业务的拓展。负责营销维护公司客户，为客户提供业务咨询。
风险管理：负责客户的风险管理规划，防范和控制金融风险，为客户提供全方位金融服务。
客户活动组织：组织客户活动，促进客户互动，增强客户黏性。