更新于 11月13日

深圳-Allianz Lumina家族办公室高净值客户顾问

1-1.5万
  • 深圳福田区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

个人客户基金从业资格证保险从业资格证AFPCFP私人银行理财经理保险基金信托
岗位职责:
1. 负责客户需求洞察与解决方案:运用 KYC、资产检视等工具,深度挖掘客户在保障、传承等方面的核心需求;
2. 负责客户关系维护:策划组织场景活动、精品专家沙龙等活动,持续提升客户黏性与转介绍率;
3. 负责客户拓展及销售:通过各种方式持续进行高净值客户圈层经营,通过保险等金融产品满足客户多方面的需求。
岗位要求:
1. 遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
2. 身心健康,具有良好的学习和适应能力及团结合作意识;
3. 本科及以上学历;保险、经济、金融、会计、法律等相关专业优先;
4. 5年以上保险、金融或财富管理行业经验,对财富管理行业有清晰认知,持有保险、基金从业资格及相关证书;
5. 取得AFP或CFP证书者优先,具有一定行业资源、财富管理公司或私行工作经验者优先;
6. 具备较强的沟通能力,高度的自我驱动、自我学习能力,善于整合资源;
7. 具备宏观经济、市场策略、基金销售、家族信托等方面知识优先。
该岗位签订代理制合同,还请在投递时知悉。
作为德国安联集团在华唯一寿险公司及最大的业务实体,安联人寿凭借安联集团超过130年的保险和风险管理经验以及全球领先的品牌影响力,深耕中国中高端寿险市场多年,始终践行“携手安联 守护未来”的使命,通过营销员团队、合作银行、多元和数字化渠道等全方位的营销网络,为中国消费者提供专业、全面的保险解决方案。我们正在寻找充满创意、合作精神的银行保险业务经理,与我们并肩作战,共创双赢新篇章。

工作地点

深圳福田区金运世纪大厦沙头街道深南大道6033号金运世纪大厦17A、17B

职位发布者

申思扬/招聘经理

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安联人寿保险有限公司(简称:安联人寿)总部位于上海,1999年正式开业,是中国首家由合资转外资独资的人寿保险公司。作为德国安联集团在华唯一寿险公司及最大的业务实体,安联人寿凭借安联集团超过130年的保险和风险管理经验以及全球领先的品牌影响力,深耕中国中高端寿险市场多年,始终践行“携手安联守护未来”的使命,通过营销员团队、合作银行、多元和数字化渠道等全方位的营销网络,为中国消费者提供专业、全面的保险解决方案。目前,安联人寿已在上海、广东、浙江、四川、江苏、深圳、北京、山东、青岛、湖北设立了10家省级分公司和1家由总公司直接管理的宁波中心支公司,并在近40个城市开展业务。未来,安联人寿将继续秉承百年安联稳健的经营理念,以客户至上守护多彩生活,以国际品牌缔造卓越品质,以价值引领促进业务发展,以结果导向贯穿经营体系,以长期主义开创美好未来,坚持走高质量发展之路,致力于成为中高端寿险市场引领者。
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