理财经理

1. 客户拓展与服务：积极开发新客户，运用多种渠道与客户建立联系，深入了解客户的财务状况、投资目标与风险偏好，为客户提供个性化、专业的理财咨询服务；同时，做好老客户的维护工作，定期回访，及时响应客户需求，提升客户满意度与忠诚度，促进存量客户的二次开发 。
2. 产品销售与推广：熟悉公司各类金融产品，包括但不限于股票、基金、债券、理财产品等，根据客户需求和市场情况，为客户推荐合适的金融产品，制定合理的资产配置方案，完成销售任务；积极参与公司组织的金融产品推广活动，提升产品知名度与市场占有率 。
3. 市场分析与研究：持续关注金融市场动态、宏观经济形势以及行业政策变化，分析市场趋势和投资机会，为客户提供及时、准确的市场信息和投资建议；定期撰写市场分析报告，为团队决策提供参考依据 。
4. 投资者教育：向客户普及金融知识和投资理念，帮助客户树立正确的投资观念，提高客户的风险意识和投资能力；开展各类投资者教育活动，如讲座、培训等，增强客户对金融市场的认知和理解 。
5. 合规运营：严格遵守国家法律法规、金融行业监管政策以及公司内部的各项规章制度，确保业务操作合法合规；防范金融风险，保护客户的合法权益，维护公司的良好形象 。
任职要求
1. 资格证书：持有证券从业资格证，具备基金从业资格证者优先 。
2. 教育背景：本科及以上学历，金融、经济、投资、财务管理等相关专业优先 。
3. 工作经验：具有3年以上金融行业工作经验，有证券理财、银行理财或相关销售经验者优先 。
4. 能力素质：具备较强的沟通能力和客户开发维护能力，能够与不同类型的客户建立良好的合作关系；拥有敏锐的市场洞察力和分析判断能力，能够准确把握市场动态和客户需求；具备良好的团队协作精神和服务意识，工作认真负责，有较强的抗压能力 。