养老顾问

岗位职责：
1. 客户咨询与分析
- 通过面谈、调研等方式深入了解客户的财务状况、养老需求及风险偏好，提供专业养老规划建议。
2. 制定养老规划方案
- 根据客户需求设计个性化养老保障方案，涵盖保险、理财、医疗、资产配置等内容，并协助落地实施。
3. 客户关系维护
- 定期跟进客户需求变化，优化调整规划方案，提升客户满意度及长期黏性。
4. 市场推广与服务拓展
- 参与养老金融知识讲座、社区活动等，挖掘潜在客户资源；与银行、保险等机构合作拓宽服务渠道。
5. 行业研究与合规管理
- 跟踪养老政策、行业动态及产品信息，确保方案符合法规及市场趋势。
6. 数据分析与流程优化
- 整理客户需求数据，分析服务效果，优化服务流程并提出改进建议。
任职要求：
1. 学历要求：大专及以上学历，金融、保险、财务管理、社会保障等相关专业优先。
2. 专业能力：
- 1-3年金融、保险、财富管理或养老规划相关工作经验（优秀应届生可放宽，需有实习经验）。
- 熟悉养老政策、保险产品、理财工具及资产配置逻辑，具备独立方案设计能力。
3. 证书资质：持有AFP/CFP、保险经纪人、理财规划师等相关证书者优先。
4. 核心技能：
- 出色的沟通能力与客户服务意识，能精准挖掘并解决客户需求。
- 较强的数据分析、逻辑思维及抗压能力，适应目标导向型工作模式。
- 熟练使用Office办公软件及CRM系统。
5. 职业素养：诚信正直，责任心强，严守客户隐私，具备团队协作精神。
6. 加分项：有社区活动策划、老年群体服务经验者优先。
我们提供：
- 行业竞争力的薪资结构（底薪+绩效提成+奖金）；
- 养老金融领域专业培训及职业发展通道；
、带薪休假、旅游福利等完善保障。
加入我们，共同为客户的品质晚年保驾护航！