综合金融客户经理

要求：25岁至45岁
本地生活2年以上
时间观念强，性格外向，
综合素养高，学习力强，
个人征信好，五官端正
工作职责；
资产配置咨询，财产风险管理等
职务相关职责：
1. 渠道客户关系管理： 综合金融客户经理需要维护和提升与现有客户的关系，包括定期沟通、了解客户需求、提供专业建议和服务等。他们需要建立并保持与客户的长期信任关系，以促进业务的进一步发展。
2. 渠道客户需求分析与研究方案：综合金融客户经理需要对市场和客户进行深入的研究和分析，了解客户的财务状况、投资偏好和风险承受能力等，以便为客户提供更加精准和个性化的金融产品和服务。
3. 金融产品和服务营销： 综合金融客户经理需要积极销售公司的金融产品和服务，包括银行产品、寿险产品、基金产品，信托产品，现金管理，养老金规划，子女教育金规划等。需要了解每种产品的特点和优势，以便根据客户需求进行制作企划书，讲解方案等。
4. 家庭风险管理：综合金融客户经理需要参与风险管理，包括对客户的资产管理风险、婚姻风险和传承风险等进行评估和管理。他们需要确保公司在为客户提供服务时的风险控制得到有效执行。
5. 管理团队协调与合作：综合金融客户经理需要与公司内部的其他部门和团队进行有效的协调和合作，以确保客户的需求得到全面和高效的满足。他们需要与市场营销、活动开发、后台支持等部门保持密切的联系和合作。
6. 持续学习与改进：综合金融客户经理需要不断学习和提高自己的专业知识和技能，以跟上市场和客户需求的变化。需要定期参加培训和学习活动，不断提高自己的专业能力和服务水平。
资产管理咨询服务：
指一系列综合金融产品的协调活动和方法，旨在优化企业或家庭资产的管理。包括对有潜在价值或实际价值的物品、事物或实体的管理，把企业，家庭财富在未来保值资产价值的同时，提升收益并降低成本。资产管理还涉及为资产投资决策提供信息，帮助组织改善决策，有效平衡成本，规避风险。此外，资产管理还包括管理人身风险，婚姻风险，传承风险，企业经营风险等，降低或避免财务损失。