金融顾问

1.负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次，完成资产新增和创收目标； 2.依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，为客户定制适合的资产配置方案； 3.依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务； 4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育； 5. 完成上级领导交予的其他工作。 任职资格 1.具备良好沟通协调、学习和表达能力； 2.本科及以上学历；经济、金融类优先； 3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力； 4.有银行/私行理财经理、券商投资顾问、信托、三方、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先； 5.具备从业资格：证券/基金/投资顾问从业资格，有CHFP、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先； 6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神； 7.具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。