更新于 8月22日

高级理财顾问

1.2-2万
  • 青岛城阳区
  • 正阳路
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

信托销售专员银行保险互联网金融/小额贷款
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财咨询服务,包括但不限于投资规划、风险管理、退休规划等。
2.根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力,制定个性化的理财方案。
3.定期与客户沟通,更新客户的财务状况和市场变化,调整理财策略。
4.维护客户关系,提供优质的客户服务,确保客户满意度。
5.参与公司组织的培训和会议,不断提升个人专业知识和业务技能。
6.遵守公司规章制度和相关法律法规,确保业务合规性。
7.协助完成部门其他相关工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,金融、经济、财务等相关专业优先。
2、良好的沟通和表达能力,能够与客户建立良好的关系。
3、具备较强的学习能力和团队合作精神,能够在压力下工作。
4、熟练使用办公软件,如Word、Excel、 PowerPoint等。
工作地点: 市南区、市北区、崂山区、李沧区、开发区、城阳区、即墨区

工作地点

青岛城阳区天一仁和财富中心

职位发布者

付女士/部门经理

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泰康人寿保险有限责任公司青岛城阳支公司(梦想星光部)
泰康保险集团股份有限公司(前身为泰康人寿保险股份有限公司)成立于1996年,总部位于中国北京,是一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等子公司。业务范围全面涵盖人身保险、互联网财险、企业年金、资产管理、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2021年6月底,泰康保险集团管理资产规模超过24000亿元,退休金管理规模超5800亿元,累计服务个人客户3.88亿人,服务企业客户超42万家,在全国24城布局高品质泰康之家养老社区,5大医学中心。泰康保险集团连续四年荣登《财富》世界500强榜单,位列第343位,较前一年大幅跃升81位。2018年7月,泰康保险集团股份有限公司在"《财富》世界500强"中以240.58亿美元的营业收入位列榜单第489位。 2019年位列《财富》世界500强榜单第498位。 2019年8月22日,2019中国民营企业服务业100强排名第14。 2019年9月1日,2019中国服务业企业500强榜单在济南发布,泰康保险集团股份有限公司排名第52位。
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