高级理财顾问

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**-**元 查看薪资
  • 青岛 城阳区
  • 正阳路
  • 3-5年
  • 大专
  • 招1人
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职位描述

信托销售专员银行保险金融科技/数字金融
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财咨询服务，包括但不限于投资规划、风险管理、退休规划等。
2.根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，制定个性化的理财方案。
3.定期与客户沟通，更新客户的财务状况和市场变化，调整理财策略。
4.维护客户关系，提供优质的客户服务，确保客户满意度。
5.参与公司组织的培训和会议，不断提升个人专业知识和业务技能。
6.遵守公司规章制度和相关法律法规，确保业务合规性。
7.协助完成部门其他相关工作。
任职要求:
1.大专及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先。
2、良好的沟通和表达能力，能够与客户建立良好的关系。
3、具备较强的学习能力和团队合作精神，能够在压力下工作。
4、熟练使用办公软件，如Word、Excel、 PowerPoint等。
工作地点: 市南区、市北区、崂山区、李沧区、开发区、城阳区、即墨区

工作地点

工作地点
青岛***********
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公司信息

泰康人寿保险有限责任公司青岛城阳支公司(梦想星光部)

未融资 · 1000-9999人 · 保险 已审核 已审核

3 个在招职位

公司介绍

泰康保险集团股份有限公司(前身为泰康人寿保险股份有限公司)成立于1996年，总部位于中国北京，是一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等子公司。业务范围全面涵盖人身保险、互联网财险、企业年金、资产管理、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2021年6月底，泰康保险集团管理资产规模超过24000亿元，退休金管理规模超5800亿元，累计服务个人客户3.88亿人，服务企业客户超42万家，在全国24城布局高品质泰康之家养老社区，5大医学中心。泰康保险集团连续四年荣登《财富》世界500强榜单，位列第343位，较前一年大幅跃升81位。2018年7月，泰康保险集团股份有限公司在"《财富》世界500强"中以240.58亿美元的营业收入位列榜单第489位。 2019年位列《财富》世界500强榜单第498位。 2019年8月22日，2019中国民营企业服务业100强排名第14。 2019年9月1日，2019中国服务业企业500强榜单在济南发布，泰康保险集团股份有限公司排名第52位。

工商信息

企业名称 泰康人寿保险有限责任公司青岛城阳支公司
企业类型 其他有限责任公司分公司
法人代表 赵灿光
经营状态 存续（在营、开业、在册）
成立时间 2012-07-31
注册资本 --
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