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更新于 11月18日
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财务顾问
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会计从业资格证书
会计初级职称
会计中级职称
财务/审计/税务
咨询服务
1、基本职责
(1)进行代理记账客户的长期维护,与客户建立良好的沟通协作关系,提高客户的服务体验感;
(2)收取客户的续费;
(3)挖掘客户潜在的需求,开发新的业务。
(4)当组内员工因请假、外出回复不及时,由主管内部分配。
2、账务基础服务
(1)与客户沟通,由助理收取并审核每月票据,针对异常票据及时与客户沟通;
(2)派发、跟进及核算会计办理的客户业务事项,并完成交付工作;
(3)熟悉客户账务情况,会计对有收入的客户定期向顾问反馈账务情况。
3、顾问式服务
(1)尽力满足客户要求,针对客户问题提供咨询及解决方案,确保客户享受到标准化、高品质的服务;
(2)熟悉并掌握公司产品,了解客户增值需求,向客户推介相应的服务,促进合同签订;
(3)针对每月财务情况,会计岗向顾问岗反馈客户账面问题,顾问岗对客户给予风险预警;
(4)每日对意向客户进行自我盘点,进行必要的营销话术以及情景模拟演练;
(5)针对个别客户,如提额或税务稽查需要配合客户外出,协调税务(根据实际情况,部门自行安排)。
4、目标执行
(1)根据部门下发指标制订的每月、每周、每日工作计划(包含签单目标和业绩目标)。
(2)严格执行财税顾问每日过程数据、指标的要求,并按要求对客户进行有效跟进,确保过程和业绩结果指标的达成。
工作地点
沈河区沈阳财富中心-E座15楼
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