更新于 12月4日

私募基金中台客户服务顾问

9000-14000元
  • 广州天河区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

基金从业资格证基金咨询服务
岗位职责
1、客户服务与运营
-负责公司官方账号运营,高效解答客户关于公司背景、产品、投资策略及市场动态的咨询;
-分层管理微信端客户,定期推送市场解读、产品净值等信息。
2、专业支持与尽调
-接待来访客户并主导路演,清晰阐述产品策略、业绩归因及风控体系;
-协助机构客户尽职调查,独立或协同完成尽调报告、数据整理及反馈,确保内容严谨合规。
3、策略研究与支持
-研究私募策略差异,为销售团队提供培训与话术支持。
任职要求
1、硬性条件
-本科及以上学历(金融/经济类优先,985背景加分),需持有基金从业资格证;
-1~3年私募基金中后台、第三方基金销售或券商机构销售经验,熟悉私募基金全流程。
2、核心能力
-专业扎实:深入理解私募基金募、投、管、退逻辑,熟悉策略底层架构及适用场景;
-沟通出色:能面向客户通俗化解析复杂金融概念,具备路演演讲及临场应变能力;
-文案优秀:独立撰写尽调报告、产品说明及微信回复,逻辑清晰、数据精准。
3、性格特质
-开朗热情,服务意识强,抗压能力强,能高效应对多线程客户咨询;
-注重细节,责任心强,具备团队协作与独立解决问题的能力。
☆加分项
-微信社群运营经验,擅长通过内容提升客户活跃度;
-熟悉金融合规政策,对监管动态高度敏感。
我们提供
薪酬福利:市场化薪酬(底薪+绩效奖金+年终激励),具体面议;
成长机会:深度参与核心业务,与全市场优秀投研团队学习;
职业发展:完善晋升通道与年度培训计划;
全面保障:七险一金、带薪年假、节日福利等。

工作地点

广州天河区富力盈丰大厦-A座518

职位发布者

曾子茵/人事经理

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公司Logo泽元私募证券投资基金管理(广东)有限公司
泽元私募证券投资基金管理(广东)有限公司成立于2014年,公司实缴注册资本1000万元,泽元投资于2015年1月取得由中国证券投资基金业协会颁发的私募证券投资基金管理人资格证书(证书编号P1005795),被认定为可开展私募证券投资基金业务的阳光私募基金管理机构。泽元投资在发展过程中逐步形成了一套完善的策略体系,以行业和企业的深度研究和企业实地考察相结合,研究范围主要涵盖港股、美股和A股市场已上市标的,各市场互为借鉴,建立多维度的持续跟踪评价体系。泽元投资秉承“敦行致远”的理念,博闻强识而让,敦善行而不怠,坚持认为脚踏实地、夯实基础才能承载投资人的责任和信任。公司立志打造成国内具备鲜明特色的长跑型私募基金管理人,为投资人贡献长期稳健的复利收益。公司自成立以来,始终坚守合法合规,诚信经营的理念。从未受到各级金融监管部门行政处罚或被采取行政监管措施,未受到基金业协会或其他自律组织的纪律处分,未在资本市场诚信数据库中存在任何负面信息。
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