保险康养顾问

岗位描述
平安保险康养顾问是顺应“长寿时代”与国家积极应对人口老龄化战略而生的全新职业角色。依托平安集团“综合金融+医疗养老”的双轮驱动战略，该岗位已从传统保险销售者，全面升级为客户全生命周期的财富、健康与养老规划顾问。作为连接客户与平安庞大生态资源的核心枢纽，康养顾问致力于成为客户信赖的“金融顾问、家庭医生、养老管家”价值传递者，提供一站式、有温度的金融保险康养服务！
岗位职责
- 深度需求分析与方案定制：深入了解客户在家庭财务、健康管理、子女教育、退休规划及财富传承等方面的个性化需求，借助集团数字化工具与专业测评体系，为客户量身定制涵盖医疗、重疾、养老及财富增值的综合性保险与服务方案。
- 客户关系维护与服务陪伴：建立长期、稳固的客户信任关系，定期回访客户，动态追踪其家庭结构与需求变化，提供保单检视、理赔协助、保全办理等持续性服务，实现从“销售完成”到“终身陪伴”的服务升级。
- 康养生态资源整合与对接：熟练运用并链接平安集团内外部的医疗健康与养老资源，如协助客户对接合作医院的就医绿通、协调专家号源与住院床位、推荐并对接高品质的康养社区或居家养老服务，解决客户在健康与养老方面的实际痛点。
- 市场拓展与品牌推广：积极参与公司组织的各类客户经营活动、健康讲座及市场推广活动，提升品牌知名度与专业形象，吸引并转化潜在客户，同时在合规前提下进行专业内容输出，树立个人专业品牌。
- 团队协作与专业精进：与团队成员紧密协作，共享经验与资源，共同推动业绩增长。积极参与公司提供的系统化培训，持续学习金融、保险、医学、护理、养老政策等跨领域专业知识，不断提升专业素养与服务能力！