保险康养顾问

1. 负责市场调研与客户开发，通过线上线下多渠道挖掘潜在客户，建立并维护客户档案；
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2. 为客户提供专业保险咨询服务，结合客户家庭、财务、健康等情况，定制个性化保险保障方案；
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3. 讲解保险产品条款、保障范围、理赔流程等核心信息，解答客户疑问，促成保险产品签约；
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4. 跟进保单承保、续费等全流程事宜，做好老客户维护，推动保单续保、加保及转介绍；
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5. 协助客户办理保险报案、理赔材料收集与提交等手续，协调保险公司完成理赔流程，提升客户体验；
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6. 及时学习公司新保险产品、行业政策及相关金融知识，保持专业能力更新；
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7. 完成公司制定的销售业绩指标，整理销售数据并提交工作总结。