财富顾问

★财富顾问
【岗位职责】
1、负责所在区域潜在客户开发和维护，完成营销团队的客户开发任务；
2、做好开发客户、存量客户的后续服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户基本情况与投资需求；
3、对营业部周边现有渠道资源进行维护，并积极开拓新的合作渠道；
4、在符合客户适当性的前提下，对客户进行全方位的理财规划和产品配置,在巩固现有客户的前提下，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户；
5、及时处理客户提出的各种问题。


【岗位要求】
1、具有证券从业资格；
2、本科及以上学历；（条件优异者可放宽至大专学历）
3、金融专业或金融从业经历优先。


★市场总监
【岗位职责】
1、负责担任团队长组建财富顾问团队，负责团队的招募、管理、监督、业务促进，带领团队开展所在区域潜在客户开发和维护，完成营销团队的客户开发任务；
2、做好开发客户、存量客户的后续服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户基本情况与投资需求；
3、对营业部周边现有渠道资源进行维护，并积极开拓新的合作渠道；
4、在符合客户适当性的前提下，对客户进行全方位的理财规划和产品配置；
5、在巩固现有客户的前提下，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户；
6、及时处理客户提出的各种问题。


【岗位要求】
1、具有证券从业资格、基金从业资格。
2、本科及以上学历；
3、金融专业或金融从业经历优先。


★私行财富顾问
【岗位职责】（可根据个人资源禀赋自选业务方向）
1、负责开拓和维护私行及财富客群，保持客户资产的稳定和增长；
2、全面了解客户的需求，为客户提供个性化的投资建议、资产配置意见；
3、根据公司各项业务发展需求，进行客户转化和服务升级；
4、积极参加各类营销活动，提升客户转化率和产品留存率。


【岗位要求】
1、大学本科及以上学历；
2、具有证券从业资格、基金从业资格。
3、要求丰富的客户高端客户资源，较长期的证券或银行从业经验，对财富管理有深刻的理解；
4、具有扎实的金融理论知识，熟悉各类金融产品，主动学习能力强；
5、具备良好的沟通能力及抗压能力。