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理财经理
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职位描述
面销/陌拜
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一、岗位职责**
1. **客户开发与维护**
- 开拓高净值客户资源,提供家庭/个人财务需求分析。
- 为客户定制保险、储蓄、养老、财富传承等综合理财方案。
2. **产品销售**
- 推广公司寿险、年金、健康险及投资型保险产品(如分红险、万能险等)。
- 协助客户完成投保、理赔等全流程服务。
3. **资产配置**
- 结合银行、信托等合作渠道资源,提供多元化资产配置建议。
4. **合规与风控**
- 确保销售行为符合监管要求,避免误导销售。
---
二、任职要求**
1. **基本条件**
- 年龄25-45岁,大专及以上学历(部分区域或团队可能放宽)。
- 持有保险从业资格证(如《保险销售从业人员资格证书》)。
- 无金融行业违法违规记录,通过公司背景调查。
2. **优先条件**
- 有银行、证券、保险等行业销售经验,或客户资源丰富者。
- 具备AFP/CFP、ChFP等理财专业认证者更受青睐。
3. **软性能力**
- 较强的沟通能力、抗压能力及目标导向意识。
工作地点
山东省青岛市市南区海航万邦45层(延安三路地铁站C口步行150米)
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中信保诚人寿保险有限公司1
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中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中信集团和保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司注册资本金为73.6亿元。截至2024年年底,中信保诚人寿总资产已超过2,700亿元。秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务,覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司,共在102个城市设立了超过200家分支机构。2020年,公司设立全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司。中信保诚人寿将用心聆听各方的心声,竭诚服务客户,努力回报社会,开拓进取,不断创造新的辉煌。公司文化愿景:成为服务全面、特色突出、风控严密、资本充足,能够提供最好的保险和理财方案的综合性人寿保险公司。使命:为大众的安康、幸福和成长保驾护航,追求客户、员工、股东和社会价值的最大化,并践行“六心”使命,即让客户称心、让家庭安心、让员工开心、让销售伙伴舒心、让股东放心、让未来充满信心。核心价值观:诚信经营,互利共赢;精业进取,聚合创新;价值领先,快速稳健。企业风格:聆听所至,信诚所在企业精神:变革创新,坚韧不拔;奋力开拓,勇于超越经营理念:客户至尊,产品引领;跨界合作,平台互通廉洁文化:正心律己,知足敬畏,守正严明行为规范:尊重差异,信任授权;担当尽责,勤勉奋发;团结互助,快乐工作
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