更新于 2月3日

健康财富管理顾问

1.9-2.8万
  • 北京朝阳区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜渠道销售网络销售KA大客户企业客户机构客户基金从业资格证银行从业资格证期货从业资格证保险银行信托
职业定位:健康财富规划师定位为中高净值客户全生命周期的健康与财富管理专家,整合泰康的大健康生态资源,为客户提供一站式服务。
主要职责:以客户为中心,服务于 VIP 客户及高净值个人客户,通过对客户综合需求分析,帮助客户制订资产配置方案、健康服务方案、养老解决方案等。同时,主动开拓高净值客户,并为其提供持续的健康财富养老类咨询与服务。还需联动集团内康复医院、健康管理中心等实体资源,设计一体化服务链,挖掘客户家族代际需求,推动年金定制、资产代际传承等衍生服务转化。
任职要求:一般要求本科(含)以上学历,5 年以上金融从业经验,2 年以上财富管理从业经验。需熟练掌握私行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品,具备服务高端客户的较丰富经验,同时具有良好的沟通表达能力和职业道德。持有 CFP、CFA 等相关资格证书者优先。
职业发展优势:泰康为 HWP 设定了专属培训体系,从业者有机会赴清华、北大等顶尖学府深造。同时,依托泰康在全国的高品质养老社区和医学中心等医养实体资源,HWP 可带客户实地体验相关场景,提升客户信任度。此外,泰康还搭建了专属的 “招募、训练、激励、成长” 经营管理体系,为 HWP 系统化赋能,职业发展前景广阔。
职业前景:随着中国加速步入长寿时代,人们对健康管理与财富传承的需求呈指数级增长,健康财富管理顾问这一职业凭借 “专业深度 + 生态广度” 的双重优势,不仅为从业者开辟了 “低风险、高成长、可持续” 的职业新赛道,也能更好地满足社会对健康和财富管理的需求,具有良好的发展前景。

工作地点

北京市-朝阳区-东三环北路乙2号

职位发布者

满志杰/ss

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公司Logo中信保诚人寿保险有限公司1
中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年,由中信集团和保诚集团联合发起创建。目前,中信保诚人寿总部设在北京,公司注册资本金为73.6亿元。截至2024年年底,中信保诚人寿总资产已超过2,700亿元。秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,自成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务,覆盖传统险、疾病、医疗、意外、财富管理等多个领域。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司,共在102个城市设立了超过200家分支机构。2020年,公司设立全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司。中信保诚人寿将用心聆听各方的心声,竭诚服务客户,努力回报社会,开拓进取,不断创造新的辉煌。公司文化愿景:成为服务全面、特色突出、风控严密、资本充足,能够提供最好的保险和理财方案的综合性人寿保险公司。使命:为大众的安康、幸福和成长保驾护航,追求客户、员工、股东和社会价值的最大化,并践行“六心”使命,即让客户称心、让家庭安心、让员工开心、让销售伙伴舒心、让股东放心、让未来充满信心。核心价值观:诚信经营,互利共赢;精业进取,聚合创新;价值领先,快速稳健。企业风格:聆听所至,信诚所在企业精神:变革创新,坚韧不拔;奋力开拓,勇于超越经营理念:客户至尊,产品引领;跨界合作,平台互通廉洁文化:正心律己,知足敬畏,守正严明行为规范:尊重差异,信任授权;担当尽责,勤勉奋发;团结互助,快乐工作
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