财富传承规划师

中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年，由中国中信集团和英国保诚集团联合发起创建，成为中国首家中英合资保险公司。目前，中信保诚人寿总部设在北京，公司的注册资本金为73.6亿元人民币，总资产达到2,700亿元，投资资产规模3600亿元。
秉承“聆听所至，信诚所在”的经营理念，中信保诚人寿在产品开发、业务发展、机构拓展、渠道建设、风险管理等方面开展了一系列卓有成效的工作，并以完善的内控和公司治理机制、优异的市场表现、杰出的专业化运作活跃在中国寿险市场。2014年创立“传家”品牌，专注高净值客户的财富保全、积累及传承需求，填补国内市场空白，满足顶级客户的复杂需求。2024年，共建“金融+科技+服务”养老新生态；携手全球领先企业，服务国家战略产业，累计服务团险客户49.7万家，服务国家级专精特新企业597家，累计服务个人客户1380万人。
职位概述
财富传承需要规划，其核心是通过所有权、控制权和收益权的分离，来实现财富的跨代传承、风险隔离和特定目标，其主要为高净值客户提供专业的服务，这就是财富传承规划师的职责所在。
岗位职责
1、服务于公司VIP客户以及一些高端客户，并为高净值客户提供全方位的家族信托服务；
2、通过与公司现有客户的沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题及理财方面的需求；
3、负责公司现有客户的梳理与信息维护，报告理财产品的收益，向客户介绍全新的信托服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
4、可通过公司提供的资源与平台，组织高端小型沙龙活动，维护客户及二次开发；
5、协助客户开立账户及一系列后期服务；
6、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，做出专业的计划，推荐合适的信托方案；
职位诱惑
1、周一至周五上班，周六周日及国家法定节假日休息，9:00上班，下班时间弹性。工作完成可提前下班，拒绝加班文化，从不加班；
2、学习成长奖励：培训津贴、创业成长津贴等；
3、销售收入：展业佣金、月度销售奖金等；
4、团队发展收入：增员奖金，优增辅导奖金（最长可获取5年），组建团队后可获得团队管理津贴等；
5、双百万计划：10年内达标5次MDRT+1次COT或达标7次MDRT可一次性获得108万元倚天奖；2024年重磅升级屠龙奖为祥龙奖，10年内晋升资深业务总监最高可获取140万元祥龙奖励，每阶段晋升，均有奖励，让每一步晋升都有收获；
6、公司提供各类激励方案、培训和游学机会等。
任职要求：
1、年龄30-49岁，本科及以上学历（条件优秀者可放宽至大专）
2、有较好的逻辑思维能力；
3、有卓越目标的目标、有毅力、能坚持、有一定的抗压能力；
4、有销售、管理从业经验的或金融类专业优先；
5、应变能力强，能够稳妥的处理紧急事情；
6、我们欢迎各行各业的优秀人士加入到我们的大家庭中，并为其提供系免费统化的培训；