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岗位职责: 1、服务于高净值客户 ,为高净值个人客户提供全方面资产配置服务; 2、开拓各种渠道 ,接触并筛选有效高净值客户进行开发; 3、根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承担能力进行需求分析 ,出具专业理财规划方案; 4、持续跟进与服务 ,为客户不断提供专业财富管理咨询; 5、根据公司销售目标拓展客户渠道 ,达成个人业绩目标。任职要求: 1、学历:大专及以上学历; 2、经验:从事理财投资、理财经理5年以上工作经验,有私行理财经验者优先; 3、专业能力:熟悉私募基金 券商 银行 产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先; 4、素质要求:追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强,遵纪守法、合规意识强。
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