私人财富顾问

工作职责 :
1. 负责开拓和维护私行及财富客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度。
2. 经营私行及财富客群，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，促进客户在我行资产提升。
3. 积极配合和参与私人财富团队管理，提供合理化建议。
4. 按时参加私人财富中心组织的各类会议、培训等活动。
5. 贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。
任职资格 :
1. 学历。本科及以上学历。
2. 经验。2年及以上金融行业相关岗位工作经验优先；具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
3. 专业能力。熟悉银行和保险相关产品，擅长理财规划和保障规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先，曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。
4. 素质要求。认同公司文化，目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强；具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无违规违纪行为，无不良从业记录，责任心、纪律和合规意识强。